因为捐赠了重要的文化遗产“京城时代记录的胶片”而即将被授予总统勋章的牛魔王，悟空在了解善美喜欢的东西的过程中领悟到了更深的爱。即将要与善美开心来一场真正的约会的悟空但是在展示胶片的博物馆当中却出现了一个身份不明的和服女孩，还发生了害人事件...为了抓住那个少女，需要善美的牛魔王跟孙悟空约定好会很快将善美还给他之后便带着善美一起进到了京城时代的记录胶片当中去了到了约定的时间善美还没出来，悟空开始急躁起来了.

为悟空的花招而喝了三藏的血的牛魔王开始对三藏起了食欲。牛魔王修炼千年的内功即将毁于一旦的危机之中，但最后他还是艰难的度过了难关。但是他却因此元气大伤而变得虚弱起来，看着这样的牛魔王，马秘书知道了这件事情的元凶是三藏并开始计划*掉三藏...另外一方面，三藏发现了能够侵占那些失恋的女人们空虚之心的恶鬼。

• 牛魔王非常积极的促进善美与乔纳森的相见，想以此让孙悟空感到痛苦。另外一方面，前往陆地来寻找逃走的人鱼的龙王的那个捣蛋鬼儿子玉龙却附身于所属路西法公司的明星爱丽丝的身上，这让牛魔王非常难堪。为了将玉龙送回去，善美和悟空开始去寻找人鱼并得知了人鱼的故事。跟同情人鱼身上那悲剧般的爱情的善美不同，悟空瞒着善美偷偷的帮助人鱼进行报仇