客户经理既是公司与客户关系的代表，又是公司对外业务的代表。客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织各有关部门及机构为客户提供全方位的服务，在主动防范风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。客户经理的岗位职责和任职要求有以下几点：

一、岗位职责

1、负责客户开发并完成营销任务。

2、维护存量客户，开展后续服务，并与新的目标客户建立业务关系。

3、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售。

4、结合公司创新服务、产品，为客户提供差异化的理财服务。

二、任职要求

1、本科及以上学历，专业不限，具有经济类、市场营销类专业教育背景者优先。

2、具备证券从业资格，有证券、保险等金融行业相关工作经历优先。

3、具备较强的亲和力，良好的沟通能力及团队合作精神，进取心强。

4、对金融理财销售工作有兴趣，并且有志于在金融证券行业长期发展。

5、有开拓精神和团队合作意识。

6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德。