五代时期，北方出现了一个由契丹族建立的强大游牧王朝——大辽（大契丹）。

辽国历经耶律阿保机、耶律德光两位父子皇帝的励精图治，成为北方最强大的国家，也是中原王朝最为忌惮的北方霸主。全盛时期，辽军打得中原正统北宋抬不起头，使其连年上贡。

辽国之后，女真族建立的大金取而代之，金国初建国便进入鼎盛时期，先灭辽后灭北宋，逼得南宋开国皇帝赵构称臣纳贡，几乎成为中原正统。

不论是辽，还是金，都是当时中国北方绝对的霸主，是中国历史上少有的能压得中原王朝喘不过气的北方王朝，它们占据着北方大部分土地，鼎盛时期更是将疆域扩大至中原腹地。

那么，辽国和金国疆域最盛时，它们统治的疆域都是现今的哪些省份呢？

唐咸通十三年（872年）的一天，契丹迭剌部首领耶律撒剌的家中传来了一声响亮的婴儿啼哭声，日后称霸北方的辽太祖耶律阿保机诞生了。

阿保机出生在了一个对契丹而言是绝佳发展时机的年代——唐朝末年，此时中原王朝内乱不断，民不聊生，根本无暇顾及，也掌控不了北方少数民族。

安史之乱前，契丹在内的北方少数民族建立的部落政权一直被中原王朝死死压制着，这段时间中原王朝与北方少数民族部落政权之间的关系，完美诠释了什么是“顺我者生逆我者亡”。

一旦北方部落政权不服从中原王朝，甚至是反抗中原王朝，那么迎接他们的只有战争。

武周年间，契丹族的实力急速增长，俨然成为地区小霸王。

由此，契丹有了异心，想要脱离中原王朝的控制，自立为国，于是在营州（今辽宁朝阳市）起兵反武，武则天闻之震怒，立刻调兵遣将，仅有一支偏师就将契丹主力全部歼灭。

经此打击，契丹骤然间沦落为小部落，二百余年后才得以恢复元气。

阿保机出生时，唐朝已自身难保，连内部叛乱都镇压不了，根本无暇压制北方少数民族部落政权，由此契丹再次崛起。

唐天复元年（901年），阿保机因屡立战功且颇具领导才能被迭剌部长老推选为夷离堇（部落军事首领）。

此后，契丹迭剌部在阿保机的带领下连年发动对邻近各部的掠夺性战争，“连破室韦，于厥及奚帅辖剌哥，俘虏甚众”，以战养战，实力不断增长。

最终，经过数年的征讨掠夺，阿保机统一了契丹八部。

唐天祐四年（907年）正月，阿保机成为契丹族的最高统治者，取代遥辇氏任联盟长，标志契丹族开始建立国家，进入奴隶制时代。

即位初，阿保机就展露出远超常人的政治才能，为了维护自身的统治地位，也为安定契丹内部，阿保机毫不犹豫让出手中部分权力：“诏皇族承遥辇氏九帐为第十帐。”

阿保机给予遥辇氏家族以皇族甚至是超过皇族的待遇，用“尊九帐”的方式缓解被夺取统治地位的遥辇氏家族的不满情绪，以此笼络人心。

笼络部落人心的同时，阿保机也不忘加强自身的权威。

阿保机即位后，就在自己的行营宫帐中置“腹心部”，此机构与中原王朝的羽林卫、千牛卫一样，专门负责贴身保护皇帝的安全，并肩负着镇压叛乱与部民反抗，是一支直属于阿保机的武装力量，有力地加强阿保机对契丹部落的控制。

与此同时，阿保机在朝堂上设立“惕隐官”，此官职与中原王朝的宗正卿无二，掌管皇族事务，其任命自己的弟弟撒剌为惕隐官，以此掌控皇族，从而保证自身绝对的权威。

不久，阿保机又任命皇后的兄长萧敌鲁为北府宰相，并下令北府宰相职永归后族萧氏掌控，让后族归心，从而掌控后族。

在阿保机的统治下，原本松散的契丹部落变得无比的紧密，开始逐渐从部落联盟向奴隶制国家转变。

后梁贞明二年（916年），此时中原分裂诸国，互相攻伐，无暇他顾，阿保机又先后平定诸弟的叛乱和粉碎了来自诸部大人的复辟活动，内外皆无忧的阿保机在龙化州（今内蒙古昭乌达盟八仙筒一带），正式废除部落联盟，建国“契丹”，尊号“大圣大明天皇帝”，年号“神册”。

神册三年（918年），阿保机建皇都西楼（今内蒙古赤峰地区巴林左旗南波罗城），即后来的上京临潢府。