三十六回 心猿正处诸缘伏　劈破傍门见月明 来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明见佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。

三十七回 鬼王夜谒唐三藏　悟空神化引婴儿 唐僧梦前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。

三十八回 婴儿问母知邪正　金木参玄见假真 母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。

三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生 悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。

四十回 婴儿戏化禅心乱　猿马刀圭木母空 红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。

四十一回心猿遭火败 木母被魔擒 红孩儿不信悟空所说,从口鼻中喷出烟火烧退悟空,龙王被请来向红孩儿喷水,反使一身烟火的悟空几乎被激死,八戒去请观音,被那怪假扮观音,赚入洞内。

四十二回 大圣殷勤拜南海　观音慈善缚红孩 悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。

四十三回 黑河妖孽擒僧去　西洋龙子捉鼍回 黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。

四十四回 半身元运逢车力　心正妖邪度脊关 行至车迟国,国王兴道灭佛,僧人都被罚做苦工,悟空监工道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推倒观内塑像,变为三清大吃供品。

四十五回 三清观大圣留名　车迟国猴王显法 众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作,暴雨倾盆。

第四十三回:黑河妖孽擒僧去、西洋龙子捉鼍回

第四十四回:法身元运逢车力、心正妖邪度脊关

第四十五回:三清观大圣留名、车迟国猴王显法

第四十六回:外道弄强欺正法、心猿显圣灭诸邪

第四十七回:圣僧夜阻通天水、金木垂慈救小童

第四十八回:魔弄寒风飘大雪、僧思拜佛履层冰

第四十九回:三藏有灾沉水宅、观音救难现鱼篮

第五十回:情乱性从因爱欲、神昏心动遇魔头

第五十一回:心猿空用千般计、水火无功难炼魔

第五十二回:悟空大闹金洞、如来暗示主人公

第五十三回:禅主吞餐怀鬼孕、黄婆运水解邪胎

第五十四回:法性西来逢女国、心猿定计脱烟花

第五十五回:色邪淫戏唐三藏、性正修持不坏身

第五十六回:神狂诛草寇、道昧放心猿

第五十七回:真行者落伽山诉苦、假猴王水帘洞誊文

第五十八回:二心搅乱大乾坤、一体难修真寂灭

第五十九回:唐三藏路阻火焰山、孙行者一调芭蕉扇

第六十回:牛魔王罢战赴华筵、孙行者二调芭蕉扇

第六十一回:猪八戒助力败魔王、孙行者三调芭蕉扇

第六十二回:涤垢洗心惟扫塔、缚魔归主乃修身

第六十三回:二僧荡怪闹龙宫、群圣除邪获宝贝