宋建炎四年，杭州镇世封印被毁，妖魔猖獗，民不聊生，降魔师这个职业应运而生。最近城里出了一个吃人的妖怪，当地富商特邀无数降魔师到家中除魔，美女降魔师玉儿和玄光寺特派除妖师不通也在其中，不通虽然是个和尚，却是满头长发，原因竟是头发太硬，剃度N次都失败了，所以取名“不通”。

说话间，地面崩塌，吃人的妖怪来了，滥竽充数而没有真凭实学的降魔师纷纷葬身妖怪之口。不通从身上搓下一个泥丸扔到怪物的大嘴之中，玉儿也趁机将妖怪射*，随即抽出妖怪硕大的脊骨潇洒离去。

玉儿曾是神界仙女，因与降龙罗汉相恋而严重失职，被罚经历人间百世轮回，被贬前降龙喝下忘情水，而玉儿则将忘情水泼了出去，甘愿承受百世磨难。转眼间已经过了一千年，玉儿也经过了多次转世，每一次转世玉儿都带着自己的记忆，研究各种方法在茫茫人海中寻找降龙罗汉的身影。可皇母为了惩罚玉儿特意在她头上加了封印，她虽记得降龙这个人，却忘记了降龙的模样，百世之中，他们不断相遇却又不断错过。玉儿尝试了各种方法，只为再见降龙一面。

花和尚不通到酒馆喝酒，碰到了在扔飞镖的玉儿，玉儿包了全场的酒，赢了她的人才有酒喝。不通上台比试，出场绚丽却依旧败北，玉儿慷慨地请他喝酒，述说着对降龙的思念，不通身为出家人，不懂红尘事，只好随意附和，灌醉玉儿后，拿着酒瓶摇摇晃晃走到了荒郊野岭，遇到了夜行的妖怪。