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保险客户保单分类管理(保险产品投保流程)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2023-10-28 03:40:56作者:YD166手机阅读>>

这一项信息,一般保险单页面有一个责任名称,但没有具体的保障内容,建议大家去目录页找到相应的内容。

保险客户保单分类管理,保险产品投保流程(5)

虽然稍微复杂一些,但却清晰地写明了到底保障什么,怎么赔的,再对应填进去,这也是我们了解保单的一个好时机。

  • 表二:家庭成员保额及缴费汇总表

当你填完表一之后,表二就不需要填写了,它会自动生成本人和家人的保额、保费情况。

这样一眼就可以看出家庭成员的保障够不够,以及自己每年要花多少钱在保障上,以便于及时增保。

保险客户保单分类管理,保险产品投保流程(6)

  • 附表:保险公司客服热线和理赔电话

这个表,大家一定要填写,且要正确填写,里面是所买的产品对应的保险公司的客服和理赔电话,留存这个信息,是为了方便我们更改保单信息或理赔时能够快速查到。

保险客户保单分类管理,保险产品投保流程(7)

大家整理好后,有条件的话,把电子保单(长期险种)下载打印下来和其他纸质保单放在安全且家庭成员都知道的地方;同时,表格得进行不定期更新,也要同步给家庭成员且要多人多地备份,以便当自己不方便的时候,家人也可以拿着保单向保险公司申请理赔,不能让保险白买。

写在最后

保单整理不是一下就能做成的,它会占据我们半天甚至一天的时间。这不马上就到春节了,趁着这个闲暇时间,一定要把它做了,绝对有帮助,你会发现更了解自己到底买了什么,还缺什么了。

如果想要【家庭保单管理汇总表】或者关于保单整理,有任何疑问,都可以私信问小星哦。



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