2008年中国谍战历史剧，同名小说改编，孙红雷，姚晨，祖峰，冯恩鹤，吴刚，沈傲君，朱杰，曹炳琨主演。

抗日战争结束前夕，国共日三方对立，关系错综复杂，被称为军统特务密码宝典的李海丰此时突然由重庆转投南京日伪政权，军统高层震怒，决心除掉叛徒。

在执行抓捕亲共人士任务时，军统外勤余则成负责监听，发现自己的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密，出于保护左蓝的考虑，余则成等他们走后才向行动队发出抓捕信号并剪掉了部分录音使得任务落空，但这些都被其顶头上司吕宗方识破。

由于余则成对军统总部人员不熟悉，他被戴笠选中与吕宗方一起秘密前往南京去执行刺*李海丰的任务。余则成化名劳文驰，被安排进政保总署电讯科，每日观察得出李海丰的行踪路线，在其准备去和吕宗方接头报告时发现吕宗方被枪*。

军统密令马奎刺*中共吕宗方，马奎开枪后被政保总署的人抓住刑讯逼供下变节投敌。由于行动暴露，余则成孤军奋战一度陷入迷茫想要逃离，但一心抗日的他还是选择单枪匹马除掉了李海丰，之后被转移至军统南京站被授予嘉奖。余则成遵从吕宗方遗愿只身来到陕西会馆，惊讶发现左蓝也是共产党并意图策反他，余则成与爱人身处敌对的两个阵营，一时犹豫不决而未答复。出来后遭遇日伪的人追*中弹倒地，幸被中共所救。

余则成得知军统上层为运送私人财产为日本人提供军火，看透了国民党的卑鄙行径，决心跟左蓝一起，投身革命。然而他并未能如愿去延安和左蓝见面，而是被李克农要求返回重庆继续潜伏，代号峨眉峰。

由于刺*叛徒有功被晋升少校，戴笠委以重任派余则成前往军统局天津站任机要室主任协助站长吴敬中也是他当年的老师工作，当时填的档案是已婚，站长要求几人都把老婆接来同住，余则成只好联络接头人秋掌柜要组织派人。

余则成受站长指派敲诈汉奸穆连成获取古玩中饱私囊，结识其侄女穆晚秋。晚秋对这位富有涵养的谦谦君子一见钟情，为获得政治庇护报答叔父愿意给余则成做小。穆连成拿出广东的酒厂贿赂吴敬中，也想通过与军统联姻来保住自己的家产，站长为达私利有意让余则成与晚秋假戏真做。

组织给余则成派来的夫人中途遇难，不得已派与之相貌相近的姐姐翠平过来，她原是游击队队长，脾气火爆，口无遮拦，让余则成很是紧张无奈，生怕因她暴露身份惹来*身之祸。好在站长的太太以前也是乡下人，一心拉拢翠平好让余则成继续为她家敛财，悉心指导翠平适应官太太的生活。

当年刺*吕宗方的马奎在天津站任行动处处长，派人监视余则成，余则成知道他的底细，情报处处长陆桥山质疑翠平身份，吴敬中也知道了余则成曾经与左蓝有过恋爱关系，加之翠平这个定时炸弹，让余则成处处小心谨慎高度紧张，要求组织调其离开。吴敬中启用插入延安的特务佛龛调查发现左蓝与峨眉峰有莫大关系。

国共军调期间，军统对共方代表严密部署监视，余则成利用职务之便将部署详情汇报给了秋掌柜，他惊讶发现左蓝竟是共方代表，她利用余则成的情报公开斥责国民党的假意和谈。吴敬中对情报外泄大为恼火，勒令尽快查明原因给上峰一个交代，一面试探余则成对左蓝的看法，余则成顺势表明两人曾经的关系，暂时打消了站长的顾虑。

申请调走翠平失败只有主动教育让她适应，马奎在调查中发现吴敬中与穆连成多次秘密接触，加之这次共方代表邓铭又和穆连成是大学同学，他有些怀疑上级是贼喊捉贼。戴笠前往天津查处军统内部贪污情况，吴敬中倍感紧张，余则成安抚站长获得其进一步的信任，马奎和陆桥山则为了各自前程争相向戴笠献媚。

秋掌柜因为疑似麻风病被强制隔离，余则成只好从收音机里接收指令发现新的接头人是左蓝后二人惊喜相拥热吻。情报一再外泄，站长痛骂手下无能，戴笠飞机突然失踪，吴敬中前往重庆查看消息，陆桥山任代理站长，马奎十分不满，余则成利用二人矛盾开展情报工作。

马奎趁站长不在，灌醉洪秘书拿到钥匙悄悄进入站长办公室翻看资料，余则成发现及时出现阻止并发现了佛龛的存在，必须马上报告组织。虽然余则成对能主动学习的翠平逐渐适应，但组织调令终于下来还是要离开天津，不想半路竟被土匪劫了，还好被当地驻军送了回来。而秋掌柜暴露被马奎逮捕受尽酷刑咬舌自尽失败。

余则成将佛龛情报告诉左蓝要她找出这个特务并配合自己除掉马奎营救秋掌柜，左蓝以解救秋掌柜为由多次约见马奎，余则成有意让陆桥山经过发现二人的交易来加深对马奎的猜疑。组织在延安逮捕了佛龛与秋掌柜交换。穆连成趁军调期间偷偷跑回日本，让吴敬中痛惜跑了大鱼，而佛龛的暴露更是让他气急败坏，陆桥山趁机指证马奎有重大嫌疑，逮捕了马奎后从左蓝给他的信上指认马奎就是峨眉峰，余则成暗中*掉他的唯一证人让马奎百口莫辩当了替罪羊。吴敬中和陆桥山都看不惯马奎，也不深究趁机做实罪名想在送他回总部的路上*人灭口，但还是被他逃了。

日本投降后，军统改名保密局，佛龛李涯来到天津接替马奎职务，他利用左蓝来试探余则成的底细失败便计划秘密逮捕左蓝使其就范，翠平意外发现洪秘书与马奎老婆有染，利用红中给余则成传递消息，余则成从洪秘书口中套出了李涯诱捕左蓝的计划，让翠平出面极力阻止左蓝前往。而左蓝为了保证余则成的安全，执意前往，在和翠平争执中马奎突然出现，与左蓝互射同归于尽，余则成得知后万分悲痛。