新的交通站马上建立，联络人是书店罗掌柜，余则成教翠平识字以便日后传递情报。
吴敬中看中李涯能力让陆桥山十分不满，担心他登上副站长之职便拉拢余则成以孤立李涯。
余则成向上级汇报国民党准备内战的情报，接到任务是尽快找到到达天津的中共叛徒袁佩林，否则将会有更多同志受害。经仔细调查发现李涯将其藏在绣春楼，组织派人将其成功暗*。这次李涯难辞其咎，陆桥山更是极力在站长面前挑拨是非，余则成继续利用二人矛盾进一步取得了站长的信任。
楼下晚秋夫妇入住成为余则成的邻居，是敌是友尚且不明，但晚秋仍然直言倾慕余则成让翠平很是不爽。
九十四军内部有人倒卖军用物资，陆桥山为排挤李涯没有给他提供准确情报，导致李涯抓捕失败被打，吴敬中强硬抓来打人者要严惩不贷，九十四军想息事宁人，出大价钱请余则成给站长好处将人赎了回来。吴敬中心花怒放，有意提携余则成为中校，让其有机会晋升副站长。余则成让翠平找站长太太打听黑市买卖将家中值钱的东西换成金条，以便日后交给组织武装军队。
晚秋丈夫谢若林原是中统现在是党通局的人，奉行金钱主义至上，利用倒卖情报发财，他找余则成合作被拒。
李涯几次行动总是晚稽查队一步，暗中调查陆桥山发现他和稽查队来往密切，因而设计报复陆桥山，陆桥山上当被抓，罪名是私欲膨胀，拿党国利益官报私仇，余则成出面使其免受牢狱之苦押送至南京总部。余则成成功抓捕逃犯季伟民，收缴贪污赃物时又给站长大捞了一笔，吴敬中向总部请功，余则成晋升中校，当上保密局天津站副站长。
国军占领延安，共产党匆忙转移，部分文件未来得及销毁就地掩埋被发现，谢若林偶然从中买到一些关于峨眉峰的资料，得知翠平妹妹的事后开始怀疑余则成夫妇的真实身份，开始小心试探想与之交易情报挣钱，余则成否决并偷走销毁了相关资料。翠平老家地主王占金流落天津在街上认出了翠平，余则成找到黑帮头目龙二将其赶出天津，晚秋到医院帮翠平取化验单发现翠平还是处女之身，找到王占金确认了自己的猜测被余则成发现，他不忍*害晚秋，利用情感暂时稳住了她。
当晚谢若林公然带妓女回家过夜，晚秋制止被打愤而吞安眠药自*，幸亏余则成将其及时送医救了回来，成功说服并将其送到了解放区。李涯监视余则成发现他驱赶王占金可疑，将王占金带回保密局准备审讯被余则成翻脸强制带走，李涯只得服从。
余则成偷看站长绝密电文得知岗村宁次秘密南下，找到谢若林交易得知冈村宁次被国军秘密聘为国防部高级军事顾问，为与共产党内战做准备。余则成指派翠平去给罗掌柜传递情报回来路上被抢手包导致情报丢失大卫惊慌，好在罗掌柜捡到虚惊一场。余则成接到新任务，解救核弹专家钱思明教授并保护他去根据地。
李涯囚禁钱思明，让他曾经的学生刘闪照顾并监视的一举一动，准备将其捆绑强制送到台湾。不想余则成精密计划偷梁换柱救出了钱思明致使李涯行动再次受挫，愤怒的李涯通过逼供酒店大堂发现了翠平的可疑之处，找到谢若林确认了自己对余则成的怀疑，排出亲信兵分三路寻找证据。
陆桥山因为郑介民的关系当上了国防部二厅的巡查员，此次*回天津示威，李涯趁站长请余则成出面化解危局之时偷溜进余家，发现了左蓝的照片、衣柜的凉席和收音机停留的频道是共军的宣传频道，余则成回来后通过脚印辨别出是李涯所为。
陆桥山回到天津大肆枪*镇压学生游行，天津地下组织损失惨重，吴敬中和李涯指使枪*学生代表负责人嫁祸陆桥山，陆桥山得知反而变本加厉，余则成和罗掌柜设计让翠平担当狙击手除掉了陆桥山，吴敬中二人趁火打劫销毁了陆桥山收集对他们不利的材料。李涯派去监视余则成的特务被当做暗*陆桥山的人抓回了保密局，加之以前派出调查的人都无功而返，李涯计划败露被余则成教训后不再主动调查。谢若林不肯放弃，他找来当过八路的汉奸许宝凤，演戏诱使翠平上当用事先准备好的录音机使其身份暴露，李涯得到录音后准备一举扳倒余则成。
余则成通知组织紧急转移交通站，和新的联络人执法队的廖三民建立联系，监禁了许宝凤，不想翠平私自前往已经转移的交通站被李涯撞见，更加深了对二人的怀疑。
吴敬中听了李涯的录音后半夜逮捕余则成夫妇，余则成早有应对，暗*处理了谢若林并全部嫁祸给他，用拼接的录音带来了个绝地反击。
解放军攻占东北，战事波及天津，吴敬中忙于转移财产，将秘密潜伏计划--黄雀行动全权交由李涯负责，余则成和廖三民忙于打探天津城防部署。
余则成和翠平相爱，在家中举行了简单的婚礼成为了真夫妻。
余则成和廖三民设计将掌握天津城防部署将要前往南京述职的钱斌留在天津，借调查投毒之案为由将其接回保密局然后送给了解放军而非护送其去北平。
李涯发现许宝凤并将其强行带走，余则成让翠平出城被李涯派人跟踪控制，等到接应的同志到来，翠平拉响美式手雷强行突围，化身奴仆，隐匿城内。
国共双方均认定翠平已死，余则成痛不欲生，他不顾组织要其撤退的命令，决心要拿到黄雀行动潜伏特务的名单，最后成功就要转移离开之时被站长强行带走前往台湾，幸好在机场遇见了送东家的翠平，阻止翠平相认用暗号让她将鸡窝的情报上交组织。
解放后，翠平回到后方产下一女，为了丈夫的安全，她只能隐姓埋名困在一个小村庄里翘首以盼丈夫的归来。余则成数次向组织打听翠平下落未果，无法与妻女团聚，在台湾仍要接受新的潜伏任务，这一次上级派来晚秋与之搭档成为夫妻共事。
