赵子龙长坂坡七进七出，救出阿斗，张飞喝断当阳桥，曹操吓得跑了。刘备他们败退到江夏，刘表的大儿子处。

鲁肃来吊孝，实际上打探消息，曹操大军在长江北岸，东吴非常担心。诸葛亮借机准备到东吴，说服孙权共同抗曹。

张昭一帮人劝孙权投降曹操，鲁肃说的很对，别人都可以投降曹操，唯独主公不可，实际上也确实如此，大臣投降还可以弄个官当，孙权投降，凶多吉少，刘琮刚刚被曹操*害。孙权也在犹豫，他不想投降，失去父辈的基业，但是又担心曹操兵力太强，打不过。

诸葛亮来到宫里，结果这些东吴的酸腐谋士，开始讥讽诸葛亮，刘备，诸葛亮真的是人才，把他们挨个骂了一顿，口才实在是强。

黄盖来找诸葛亮去见孙权，孔明潇洒离去，东吴一帮废柴实在是没用。