皇上来到杭州，认识了令他一生难忘的一位女子夏盈盈。

夏盈盈是杭州的歌姬，以卖艺为生，皇上无意间听到了她的歌，一下子点燃了他心里藏着的另一个人，紫薇的娘夏雨荷。

皇上觉得夏盈盈很像夏雨荷，他一下子爱上了这个有气质和才情的女子。

但是由于夏盈盈的身份，不能入宫当嫔妃，太后皇后和永琪他们都竭力阻止，皇上十分不忍最后还是放弃了夏盈盈。

夏盈盈对皇上也并非无意，但是她不愿去皇宫里束缚自己，想留在这山水之间做皇上最难忘的女子。

皇上听见盈盈为他送行，心中惊喜感动。

皇上一时间想不顾一切带盈盈回宫，但是盈盈还是拒绝了皇上。

“山无凭，水无凭，凄凄芳草别王孙；云淡淡，柳青青，杜鹃声声不忍闻”这首凄美的歌曲将夏盈盈苦涩心情表达了出来。

太后查出萧剑的亲生父母死因，当年是因皇上致使萧剑父母去世，而皇上是小燕子和萧剑的*父仇人。

太后利用这一点逼迫他们，让永琪娶知画，否则萧剑会性命不保。

小燕子和永琪不得不就范，知画成了这段婚姻中的第三者。知画爱上了永琪，但是充满心机的她还是没有战胜永琪那颗爱小燕子的心。

知画加入这段加入不进去的感情，造成了她的悲剧。

大清和缅甸开战，尔康和永琪领头去战场，小燕子和紫薇担心不已。

缅甸的公主慕莎在战场上和尔康相遇，看见尔康一表人材心里已经喜欢上尔康。在一次交战中尔康不幸中箭，五阿哥也受了重伤。

永琪醒来，只发现一具面目全非穿着尔康衣服的尸体，永琪带着这个噩耗回到京城。

皇上和大家都不愿接受这个消息，紫薇更是深受打击，不敢相信尔康已经离世。