5.恶龙篇（漫画：69－95话／动画：31－45话）

娜美偷了一伙人的船走了，四人尾随娜美去了娜美的家乡所在小岛，打败了统治小岛的鱼人恶龙。

6.罗格镇篇（漫画：96－100话／动画：48－53话）

一伙人来到罗杰的处刑地罗格镇，进入伟大的航路之前的最后一个小岛！巴基再次出现，还遇到海军上校斯摩格拦路，幸而革命军首领龙现身救了他们。成功进入伟大的航路！

7.颠倒山篇（漫画：101－105话／动画：62－63话）

遇到大鲸鱼拉布和传说中的船员库洛卡斯先生。

8.威士忌山峰篇（漫画：106－114话／动画：64－67话）

来到威士忌山峰，发现这里是巴洛克华克工作社的地盘，一伙人大战一场，（索隆还和路飞打了第一架）Miss星期三和Mr.8的自述真实身份其实是阿拉巴斯坦王国的公主和护卫队长。