蒋介石为了稳定军心，为国民党92军配送一批新式的美式装备，“木匠”及时把情报送出，请求解放军伏击车队，不让这批装备落入92军；但送情报的老王被捕叛变，供出所送情报内容，军统特务罗明为此设了一个反解放军的伏击战，解放军一个排的人全部被*，连长向德福被俘，经不起特务拷打变节，签字叛变，以代号“琉璃瓦”潜伏下来，向德福一人回解决军团部报告情况，说是情报有误，怀疑情报员身份的真实。由于交通员老王的叛变，罗明为此把情报处的矍皓明、李天纲抓起来审问，因为缺乏证据而放回。

92军军长韩庆东之女韩苓对瞿皓明有好感，对他的身份持怀疑态度，但从没出声并暗中支持，并配合瞿皓明取得92军兵务装备分布图，处长李天纲以分布图上的折痕怀疑皓明共产党身份，多次暗示想留条后路请皓明帮忙，而皓明笑而不答从不承认。

大军压境数周，国民党军队军心浼散，败局已定，皓明安排助手刘杰协助杨剑锋撒离，自己为了劝韩庆东投诚起义坚持留下来，不料李天纲为了韩苓的芳心竟然提前去与解放军商讨92军投诚起义之事，韩庆东知道事情已定局，答应投诚起义并让皓明和李天纲两人负责起义事宜，最后自己饮弹自尽，岷江城和平解放了。

起义免去了城中百姓免受战乱之苦，李天纲和瞿皓明等人被以投诚起义身份确认，但皓明不肯，坚持自己是二野川南情报员共产党员的身份，而负责甄别工作的正是时任岷江市公安局处长向德福，向为此迁怒于皓明，千方百计拒绝皓明的共产党情报员身份，而能知道他真实身份的上级领导杨剑锋已经牺牲，交通员张山被特务炸成痴呆，刘杰去了台湾，尽管后来调来的丁雨岚帮助证明而因没有见过皓明的面而受向质疑，唯一见过皓明之面的丁雨岚之子小京作证也无济于事，理由是一个年龄仅四五岁的小孩没有说服力。