为了保护身边的人，主角影片被自己诅咒而变成猪，并打击空中劫匪的故事。改编自宫崎骏漫画作品《飞行艇时代》。

剧情改编自英国作家玛丽·诺顿的奇幻小说《地板下的小人》——讲述在东京都小金井市，生活在郊外房子地板下身长10厘米的14岁少女和一名来疗养少年的故事。

电影讲述一群住在东京附近的狸猫，想利用这种幻术吓唬人类，借此使社区建工程搁置。

这部可说是《侧耳倾听》的番外篇，主角正是《侧耳倾听》里神秘帅气的猫男爵，而女主角小春是一位普通的中学生，无意中救了一只猫的性命后遇到的一连串奇怪的机遇。