后来突厥南侵，已经是吴国公的尉迟敬德奉命前往征讨，大破突厥军队，凯旋而归，李世民对他更为赞赏。然而，此时的尉迟敬德也开始慢慢居功自傲起来，在阿谀奉承下的他仗着李世民的信任，逐渐猖狂，大有不把人放在眼里的意思。

哪怕是遇到救驾有功的安国公秦叔宝也是如此，在朝堂之上，尉迟敬德还喜欢弹劾别人，稍有不注意犯了什么错误，即使是面对长孙无忌等人，他也是丝毫不留情面。

后来，尉迟敬德也被调往外地出任刺史。有一回皇帝李世民在京城大摆宴席，也邀请尉迟敬德也回京赴宴，他的座位却不是首席，而是被安排在了另一位将领的后面，尉迟敬德认为这个将领不如他，于是他开始爆发了，他借着酒劲开始肆意妄为，任城王李道宗刚想向他解释，尉迟敬德就一拳打了过去，唐太宗李世民见此也是急忙何止，最终这场酒宴在尉迟敬德的这一番闹腾之下结束。

之后唐太宗单独召见尉迟敬德，苦口婆心的对尉迟敬德说了一番话，唐太宗说：“我常想，汉高祖在位时期的功臣，能善终的很少，我觉得这个很不好，因此我登基后想尽力保全功臣。但是现在看了你这样，我才明白，当初韩信为何会身死，你要严格要求自己，别做出让自己后悔的事。”

这番话一说完，尉迟敬德被惊出了一身冷汗。他明白唐太宗已经开始对他不满，回想自己之前做的事情也是很后悔。在这之后，大唐的尉迟敬德仿佛换了一个人，在也没有居功自傲过了，此后的他由一个粗犷的武将变成了一个做事处处谨小慎微的文臣，处处约束自己。

贞观十三年，尉迟敬德被调任成为了鄜州总督，这天，李世民找来他，并对他说：“有人说你要造反？”尉迟敬德生气的脱下衣服扔在地上，把自己满身的伤疤露了出来，愤怒的对李世民说：“是的，我要造反了，我当年随着陛下东征西讨，立下赫赫战功，现在这天下安定下来了，陛下认为我已经没用了，所以就怀疑我要造反吗？”

皇帝看着尉迟敬德布满伤疤的上半身，也忍不住留下了眼泪，对尉迟敬德解释说：“我之所以告诉你这些，就是因为没有怀疑你，不必这么生气。”

尉迟敬德的这一系列操作是李世民最想要的结果。古代当皇帝都会制衡臣子的势力，生怕稍不留神，臣子给他来一个逼宫，因而他们也懂得怎么拿捏这点平衡关系，而这点平衡关系早已被当了多年皇帝的李世民摸清楚了。

因此慢慢地收起了手中的大棒，李世民也知道恩威并施的手段，深知“打巴掌”之后也需要给一个“枣子”的道理，于是他也在寻找合适的时机给予尉迟敬德好处。

李世民让自己的女儿与尉迟敬德联姻，注意，是与尉迟敬德，而不是与尉迟敬德的儿子。这显然算不上是什么恩惠，因为当时的尉迟敬德已经五十多岁了，在这个知天命的年纪倘若真的答应，必然会遭到天下人的诟病。在当时的大臣中，即使级别很高，与皇室联姻也都是子女进行联姻，像这样直接把女儿许配的，明显不合时宜。

尉迟敬德婉显然也察觉到了这一点，他明确拒了李世民的这个恩惠。他明白李世民此举只是在告诉众人，他依然很信任尉迟敬德，一方面给尉迟敬德吃一个定心丸，另一方面也是在变相的保护尉迟敬德，这样一来，敢弹劾尉迟敬德的人也少了很多。想做明君的皇帝就要处处提防哪怕是最亲近的人。

对于尉迟敬德来说，如果自己敢逾越，后果同样也是他承受不起的。因为做臣子的，要学会把握好分寸，“伴君如伴虎”，想要在庙堂之上混的如鱼得水，就要学会在庙堂上如履薄冰，一步一个脚印小心翼翼的走，看懂皇帝要表达的意思。做事情学会点到即止，做人也要知足常乐，正因为尉迟敬德深知这种道理，之后在59岁时他主动要求解甲归田，看出李世民的为难，即想留又怕有功高盖主的隐患，尉迟恭就大胆说，你不让我走我会造反，当然这个造反是假，可能会被拥护他的人被逼如此，所以他选择主动退出，再才使得他得以善终，他的儿子也在后面被封为上柱国，得以平安保全。