勇敢少年来到妖王老巢，决心与这位身披哥斯拉鳞片、下半身是皮皮虾的怪物决一死战。在小妖的帮助下，他们很快找到了吉兹里，发现他已经拆掉了学校的大半。吉兹里看起来也是一个不喜欢读书的坏学生。在架子怪的帮助下，他们来到了篮球场。阿伟以为吉兹里的实力和之前的怪物相当，于是他抱起图鉴，准备收复吉兹里。吉兹里一口千年老痰，将阿伟困住。看到吉兹里如此强大，大家不敢小觑。小杰放出了之前抓到的妖怪，向吉兹里发起总攻。控制吉兹里后，小杰想借此机会将他收入图鉴。但是吉兹里一口吞下了三个妖怪，获得了他们的力量，实力大增。与此同时，小美失去了颜色。原来，他们之所以会出现在这个世界，都是因为小美。两天前是小美生日，小杰三人躲在车后，想给她一个惊喜。但中途发生了意外，小美被路边的脚手架砸中，送到医院时已经生命垂危。吉兹里说现在放弃还来得及，可以回到现实世界。能一起走到这一步，他很开心，最后还能见到大家，真是太好了。小杰不想向命运屈服，于是他决定重新尝试。

小杰抱起图鉴，从高空跳向吉兹里，但吉兹里的头部也有眼睛，小杰反而被冻住了。吉兹里以为小杰不会被收录，但被困住的小杰突然变成了小人，原来被冻住的是镜子怪。真正的小杰已经来到了吉兹里身后，打开图鉴，将吉兹里吸了进去。按照约定，只要完成收录，就可以实现愿望。但完成收录后，周围并没有任何变化。小杰反应很快，意识到实现愿望的不是图鉴，而是怪物。他转身放出吉兹里，要求对方将自己送回小美出事前。吉兹里告诉大家，一旦回到过去，这段时间的记忆就会被抹去。但小杰不愿意放弃，因为他知道小美比他们冒险的记忆更重要。吉兹里打开虫洞，小杰冲了进去。但是在出口前，他没有出去，而是大声呼喊让小美快跑。小杰的提醒起了作用，小美成功逃脱了灾难。

回到妖怪世界的瞬间，空间开始扭曲。大家都被安全地送回了。小美出事那天，这个时代课的老师也来到了教室。她已经没有了第一次的羞涩，变得更加平静。虽然冒险的记忆没有了，但当看到四个孩子的瞬间，五人都产生了莫名的熟悉感。命运的红尘，已悄然将大家联系在一起。