森林雨季来临，和平岩逐渐被淹没，狼群召开会议商讨如何应对谢利可汗，面临种族生死存亡，狼群内部意见不一激烈争吵，毛克利不愿因为自己而让族群陷入危险，他主动提出要离开狼群，回到人类世界，尽管他并不知道人类社会是怎样的，狼妈拉克莎对其依依惜别，说他永远都是自己的儿子，随后目送毛克利跟着巴吉拉离开狼群。

一人一豹朝着人类村庄迈进，穿越河流悬崖，走到草原忽然遭到老虎的伏击，幸亏巴吉拉提前发现，让毛克利躲过一劫，在巴吉拉的掩护下，毛克利一路狂奔，跳下河沟，跳上牛背，跟着受惊的牛群远遁，初次交锋侥幸逃生。