面对仇人之子再次逃脱，谢利可汗怒不可遏，它来到狼群所在之地，猝不及防*死狼王作为报复，也为了吸引毛克利回来再*死他，吓得群狼俯首称臣不敢多言。毛克利虎口脱险，趴在牛背上醒来发现遭遇山体滑坡，他一跃而下跳入湍急的河流，抓住一截枯木顺流而下，直到来到一片雨林上岸，在此发现了一条巨大的蛇蜕，不知已经身处危险之中。

走到阴森的雨林深处觅食，被一条巨大的蟒蛇拦住去路，毛克利从它的眼睛中看到了自己的身世，得知了自己父亲就是被谢利可汗所*以及自己的来历，当他回过神来已经被蟒蛇牢牢缠住，眼看就要被其活活吞下，就在蟒蛇卡奥张开血盆大嘴吞食毛克利之时，矮熊巴鲁及时出现救了他一命。

作为回报，巴鲁要求毛克利帮他获取蜂蜜来报答它的救命之恩，毛克利便利用藤蔓爬到悬崖之上冒着被蜜蜂蛰伤的风险帮助巴鲁取得了一大块蜂蜜。巴鲁喜笑颜开打起了小算盘，谎称需要食物储备进行冬眠，想要留住毛克利作为自己的长期饭票，它带着毛克利走到森林边缘看到了人类村庄，看到毛克利还在犹豫要不要去的时候，巴鲁趁机劝他跟自己回去，一则保证他的安全，二则也可以作伴答应可以随时送他回去。毛克利不忍离开森林便答应了下来，回去尽情释放天性，打造各种工具帮助巴鲁获取蜂蜜，跟它成为非常要好的朋友，过了一段异常愉快的时光，尽管是相互利用。