蓝胭脂跟闺蜜冯曼娜在一艘游轮上做测试，蓝胭脂需扮成盲人在邮轮兜一圈回到内仓，需描绘邮轮外面的场景，胭脂通过走路一脚轻一脚重且喉咙里有痰，判定撞他的是个老头；甚至还能判断出外面学生一共有三十九人。不得不佩服的五体投地，胭脂又说遇到了两个奇怪的人，一个穿着一身毛料西服，热得大汗淋漓；另一个酒鬼喝得醉醺醺的，腰里还别着貌似是枪一样的物件，胭脂准备出门一探究竟，撞到一个时髦女人，两人化妆包都打翻了，且两人用同一款双妹牌胭脂，胭脂继续查探时被醉酒男子用枪胁迫到机舱内禁锢了起来，时髦女子和一男子在甲板上秘密递交情报，一切都在救国会的宋勉掌控之中，他知道那是日本间谍井上纯子和龙二。井上纯子把情报塞入胭脂盒走出房门被一男子胁迫带走。曼娜出去找胭脂，胭脂正被手铐铐在柱子上，突然她摸到柱子上有机油，于是灵机一动双手涂满机油，竭尽全力挣脱手铐。与曼娜会合，却不幸落入龙二之手，幸亏宋勉及时出手击毙了龙二救下胭脂，带走了井上纯子，纯子在紧急关头将装有情报的胭脂盒塞入了蓝胭脂的包里。游轮靠岸，日本特高科渡边一郎迎接井上纯子，没想到井上纯子已遭逮捕，井上纯子用摩斯密码向渡边一郎传递消息，之渡边一郎含泪将其未婚妻纯子一枪毙命。宋勉回来跟站长说此行一无所获，只是从龙二嘴里挖出了含有巨毒的不完整的作战图，纯子身上的情报已经转移，渡边把纯子最后留下的情报汇报给课长，纯子把情报转移到了一个叫蓝胭脂的女子身上，日本人查到和蓝胭脂一起回来的女孩冯曼娜是日军间谍冯子雄的女儿。冯子雄接到任务后借着女儿曼娜办生日聚会，把胭脂叫来，席间冯子龙的妻子趁着胭脂不备将她包中的胭脂盒偷偷取出塞入自己包中。