次日，阿帆在街上想要买顶遮阳的帽子，因为贪图便宜就买了顶日本人的帽子。当天夜里，师徒二人赶路追玄魁时却遇到了女鬼陈小莲，小莲刚看到阿帆就要*了他，却被毛道长两下制服。原来小莲的丈夫在抗战时参加了游击队，夫妻二人从那以后再也没见过面，而小莲被日本人强奸未遂后惨遭*害。恨透了日本人的小莲一心想要报仇，她看到阿帆戴着日本人的帽子就以为阿帆是汉奸。解释清楚事情原委后，小莲求毛道长带着自己去找丈夫，见不到丈夫她是不会投胎的。毛道长见小莲诚意满满，决定带上小莲一起南下。可是小莲死在哪，就是哪儿的鬼魂，不可以离开方圆十里，否则就永不超生。唯一的办法就是毛道长做法，让小莲的魂魄附于伞上，这样小莲就可以穿州过省。可缺点是小莲只能待在伞里，永远都出不来了。小莲同意后，毛道长便做了法，然后带着她一起南下，一路追捕玄魁来到了香港。

到了香港找了个旅馆先安顿下来。到了晚上，小莲自己出去想找丈夫，却引起了慌乱，被杨飞云（徐少强饰）抓住。幸好毛道长及时出现将伞拿了回来。回到旅馆后经过打探，得知抗战胜利后游击队就已经回乡下了，所以小莲的丈夫要么回乡下了要么去世了。

话说香港有个七姐妹堂，在当地是非常有名气。而堂主钟君（苑琼丹饰）被人们认为是法术非常厉害的人，可钟君其实并没有什么真本事，只是跟手下的人一起弄一些小把戏骗点香火钱。钟君还有个弟弟叫钟邦（王书麒饰），钟邦从来不信这些鬼神之说，一心只想当个好警察。

一天夜里，毛道长和阿帆来到义庄找玄魁，却没有任何发现，但这一切都被杨飞云看在眼里。而此时，一群作死小队的孩子们跑到山边的一间破房子里玩捉迷藏。可游戏还没开始，孩子们就大叫见了鬼，纷纷跑回家。第二天就有人到警局报案，阿邦和同事来破房子查看现场。正准备去二楼查看的时候，突然听到一个空灵的声音在喊自己的名字。同事直接吓得瑟瑟发抖，回过头一看发现并不是鬼，而是余碧心（文颂娴饰）。余碧心是个喜欢钟邦的姑娘，家境不错，一心想跟钟邦在一起，可钟邦却有意避之。几人正说话时，外面传来声音，是毛道长和阿帆来这里找玄魁。钟邦怀疑毛道长师徒跟昨晚的事有关，将二人扣留两天。毛道长说那房子妖气冲天，光靠你们是不行的。可钟邦却并不相信。这天夜里正是十五月圆夜，毛道长知道玄魁一定会出来吸收日月精华疗伤，就想办法跟阿帆逃出了监狱。

在去破房子的路上遇到了杨飞云，还有带着众人赶来的神棍钟君。到了破房子里，钟君开始装模作样的做法事。就在此时，东江游击队的鬼魂出现了，正是女鬼小莲丈夫参加的游击队。可钟君根本看不到，继续做法，还说这房子里阴气最重的就是墙上挂着的旗，要将它烧毁。游击队队员上前保护旗帜，并攻击钟君。情急之下毛道长出手相救，在搭救过程中还不小心亲了一下钟君的小嘴。在众人眼中，只有毛道长一个人在拳打脚踢。直到毛道长拿出了八卦镜照向游击队的鬼魂，才全部现形。吓得众人惊慌失措四处逃窜。游击队长下令抓住众人，却被毛道长挥出黄布法器制住众鬼魂，并告诉游击队众鬼魂日本已经投降（用报纸证明），不用再打仗了，可以入土为安了。（第一集完）