1949年10月1日，开国大典宣告了旧时代的灭亡和新中国的诞生。11月中下旬，解放军主力由黔西转入川南，解放大西南指日可待。而此时，一场没有硝烟的战争却刚刚开始。

在地下阴暗的角落里，国民党军统潜伏在重庆的特务头子“老板”和他的副官李瑞山接收到已仓皇逃往台湾的国民党高层的指令，纠集了林玉仙、孟海马、张保之、洪雪儿、吴枢斗等特务头目，领导了一支三千多人的秘密队伍，准备进行对共党高级人物实施暗*以及对于重庆市内未及摧毁的重点目标展开破坏的“猎鹰计划”。

“老板”此时也获悉，由军统局长毛人凤派往重庆监督执行“猎鹰计划”的少将编练官程汤也已经到达彭水。而与此同时，我军四野特种兵纵队特务营营长燕双鹰与指导员高进率领特务营，化装成国民党部队，干净利落的一举击溃了国民党驻彭水十五兵团142师的城防部署。

正当燕双鹰正准备率部乘胜占领敌142师师部的时候，却遇到了意想不到的阻击，面对师部院里的冷枪狙击，燕双鹰只身闯进院中…

燕双鹰只身闯进142师师部大楼，他凭借自己敏捷的身手和过人的胆色，终于将埋伏在楼里的一群神秘狙击手逐一击毙。而这群神秘狙击手的头目竟然就是常年在国外受训，并被毛人凤秘密遣往重庆监督执行“猎鹰计划”的少将编练官程汤！燕双鹰还俘获了一个与程汤同行的女人——麻省理工毕业的军械制造专家赵雅琴。

据赵雅琴交代，由于她的家人被军统特务控制，在要挟之下她被迫与程汤一同前往重庆。燕双鹰在程汤的行李中发现了有关“猎鹰计划”的信息。“猎鹰计划”到底蕴含了怎样的阴谋呢，而眼前这个貌似清白的女人似乎又与“猎鹰计划”有着千丝万缕的联系，燕双鹰不禁陷入沉思。

此时，我解放军主力已进驻重庆。第二*军情报处处长李延平获悉，潜伏在重庆的大批军统特务由一个化名为“老板”的特务头子率领，正在策划一场暗*行动。李延平立刻展开部署，要求情报处查明暗*行动的计划，并严格保护打入敌特内部的我军情报员“五号”。

“老板”得知彭水已经被我军占领的消息后略显惶恐，他试图用电台与程汤取得联系。殊不知程汤藏在留声机里的电台早已被心思缜密的燕双鹰起获。燕双鹰冒程汤之名与“老板”联系，经过一番电文往来，燕双鹰断定“老板”与程汤尚未谋面，于是制造出程汤一行已安全逃离彭水的假象。而此时，李延平也得知了程汤一行被燕双鹰击毙的消息，根据对程汤携带的文件进行分析，种种迹象表明敌特“猎鹰计划”的第一步行动就是要在沙坪坝大礼堂对我军野司首长实施暗*，李延平即刻启程赶往彭水县。

赵雅琴的身份得到了证实，她的确是受到了程汤的挟持——“猎鹰计划”需要她这样的军械专家。燕双鹰冒程汤之名与“老板”取得联系后，想要进一步获知“猎鹰计划”的真相，于是他从特务营挑选了一批精英，让他们在赵雅琴的指导下熟悉狙击步枪的性能，他自己也换上了程汤的行头 ——皮风衣大墨镜。很显然，一个偷梁换柱打入敌人内部的大胆冒险计划已经在他胸中逐渐酝酿成形…

燕双鹰乔装卧底的计划与李延平的想法不谋而合。经过讨论决定，首先要搭救赵雅琴在贵阳的家人，以便让她能放心的参加此次卧底行动。其次是让燕双鹰到达重庆后尽快与五号情报员取得联系，以确保粉碎“猎鹰计划”并将敌特一网打尽。

为了让燕双鹰“扮演”得与常年在国外受训的程汤更为逼真，赵雅琴还教他掌握了基本的英语口语。此时贵阳传来消息，原来赵雅琴的家人早已被军统特务*害，得知此事后丧失理智的赵雅琴将一腔的愤怒与怨气全部发泄在燕双鹰的身上，还险些误*了燕双鹰。尔后赵雅琴痛定思痛，拒绝了燕双鹰送她回贵阳的好意，更加坚决的加入到此次卧底行动中来。

“老板”接到“程汤”(燕双鹰)的消息，马上进行了严密的部署并派潜林玉仙等特务头目前往太白山接应“程汤”一行，然后一路护送他们赶赴重庆。燕双鹰等人到达预定的接头地点，却发现林玉仙身受重伤，她的手下也已悉数丧命。正当燕双鹰惊诧不已的时候，他们却被我军太白山游击队包围，而此时的燕双鹰和他的手下都是一身的国民党军服与美式装备…

燕双鹰断定眼前的意外状况不过是“老板”对他的试探，他不费吹灰之力就制服了这些“游击队员”并揭穿了他们的真实身份。

林玉仙对“程汤”的身份笃信不疑并将一行人引至她的老窝安顺寨进行休整。诡计多端的“老板”接到林玉仙的电报后却还是将信将疑，决定继续试探。通过短暂的接触，林玉仙已经被燕双鹰的成熟机智吸引，她百般向燕双鹰示好却引得逐渐对燕双鹰心生爱意的赵雅琴醋意盎然。当然，这也使得一直钟情于林玉仙的特务头目孟海马妒火中烧。孟海马借为燕双鹰一行接风之机大摆鸿门宴，纠集了一伙喽啰想让燕双鹰出丑。

关东大侠出身的燕双鹰不费吹灰之力连过“毒锅取钱”“过钉板”和“火刀山”三关，孟海马目瞪口呆。接风宴不欢而散，林玉仙重新准备了酒菜款待燕双鹰一行，试图接近燕双鹰，却被燕双鹰当面揭穿——她不过是喜欢男人为她相互争斗。在鸿门宴上丢尽颜面的孟海马却贼心不死，公仇私愤齐来，他开始怀疑燕双鹰的真实身份，并发誓要置燕双鹰于死地。