一群原始人类将牦牛的粪便涂抹在脸上，身上，遮掩住人类的味道，他们匍匐前进，慢慢接近牦牛群，随着首领的一声令下，人们拿着长矛冲向牦牛群，牦牛群受到惊扰，愤怒的冲向人类，人们齐齐掷出长矛，牦牛群果然改变了方向，向悬崖边跑去，由于惯性，很多牦牛跌落悬崖，一头牦牛冲进人群，用长角挑起首领的儿子横冲直撞，首领立刻向这头牦牛投掷长矛，牦牛狠狠的甩出男孩后倒地死去。

男孩幸运的掉在悬崖凸起的石头上，他的父亲想下去营救，被族人拦下。父亲在悬崖边守了一天一夜不见儿子醒来，以为儿子已经死了，便在崖顶给他立了碑，然后带着族人和战利品踏上回归的旅途。一只秃鹫落在男孩身上，啄向男孩身体，男孩吃痛醒了过来，他用力甩掉秃鹫，观察了一下情况，发现悬崖很高，自己的腿也断了，没法攀爬，他大声呼唤父亲，却没得到回答。这时下起了瓢泼大雨，悬崖下积水很深，男孩忍痛跳下悬崖落入水中，当他再次醒来，借助石头的缝隙将自己的腿骨复位，然后用木棍夹住，这样他勉强能够行走了。来到崖顶，男孩发现了墓碑，知道父亲已经放弃了自己。更不幸的是一群狼也发现了他，他拼命奔跑，终于在伤了一头狼后爬到树上。

天亮了，男孩发现群狼已经散去，只留下一只被他戳伤的狼，善良的男孩不忍留下这只受伤的狼，便为它包扎伤口，抱着它前行，夜间他们一人一狼宿在一个山洞里，在男孩的悉心照料下，这只受伤的狼逐渐康复，在男孩的强势下，这只狼逐渐臣服。

凛冬即将来临，男孩必须尽早赶回村子，于是男孩和狼告别，独自踏上回村的路，他走出很远才发现，那只狼一直跟在身后，怎么赶都不肯离去，没办法，男孩只能带上它一起上路，男孩给狼起了一个名字叫阿尔法。几天后，他们再次被狼群包围，但这次狼群是冲阿尔法来的，它们要带阿尔法回去。男孩也鼓励阿尔法回归自己的族群。阿尔法走了，男孩独自上路。没有了阿尔法的陪伴，男孩没有了食物来源，只好忍饥挨饿继续前行，神情恍惚间他掉进了冰窟窿，他慌张的四处游动，无奈冰层太厚，根本无法突破，这时阿尔法远远赶来，它看准男孩所在位置，奋力跃起，用自己的身体砸破冰层，救出了男孩。