襄阳城，郭靖那时绝想不到，这座襄阳城一守就是二十多年。

哲别奉命进襄阳城探听消息，遇上郭靖，两人虽为师徒，但各为其主，师徒缘分已尽，从此只为敌不为友。

连日的进攻，襄阳虽未城破，但军心涣散，恐怕撑不了太久，黄蓉出谋刺*拖雷，将成吉思汗最喜欢的这个儿子*掉，可解襄阳之围。郭靖与拖雷有手足情分，虽不忍，但为大宋着想，也决定赌上一赌。

但成吉思汗现在已重病在身，恐是命不久矣，想以“蒙古人朋友”的身份请郭靖来一叙，郭靖念其旧，便现身与成吉思汗会面。