一天，一名中共地下党员陈建被敌人抓获，他供出了北平当地的共产党地下组织成员名单。郑朝阳是受命潜伏在北平警察局的一名地下党员，他被叛徒供出后，当地的特务头子万林生很快来到了他的家里，准备将他抓捕。还好郑朝阳得到了朋友的通知，提前逃走了。

万林生看到郑朝阳逃走后，当即恼羞成怒，他逼问旁人：郑朝阳在北平还有什么人？旁人战战兢兢的回答：郑朝阳在北平还有一个哥哥叫郑朝山。郑朝阳逃到一个地下党组织负责人老罗那里，告诉他自己已经被陈建出卖。为了安全起见，他们两人迅速收拾东西准备转移。

过了一会，他们路遇两名特务盘查，将其击倒后拿走证件继续行进。郑朝阳等人走到一处路口，发现又有一对敌兵列队走来。郑朝阳拿出证件冒充保密局的人，让他们给自己绕道。敌兵不理会，郑朝阳就装作高人一等的样子，故意踢了对李为首的一脚，这让为首的敌兵当即就嗷嗷直叫。

郑朝阳找到了北平保密局的战场徐宗仁，劝他弃暗投明加入共产党。不过徐宗人却掏出枪指住了郑朝阳。万林生将郑朝阳的哥哥郑朝山抓回来严刑拷打，让他招供郑朝阳的藏身之处。不过郑朝山却说自己什么也不知道。

就在万林生准备继续动手时，有人打来电话让他放了郑朝山。屋子里徐东人最终将手中的枪放了下来，决定和郑朝阳合作。他将藏有保密局五名特工人员名单的胶卷交给了郑朝阳。郑朝阳发誓会保障他的安全。

万林生从手下那里知道，郑朝阳会在望海楼和接应的人见面。于是他提前来到望海楼准备抓捕郑朝阳，结果蜂拥而来的人在望海楼制造出提供了北平当地共产党地下组织成员的名单。