经过鹦鹉婆婆的指点，小龙人做了三件好事，在午夜钟声响起的时候，褪去了龙身，变化成为人形。

小龙人问九龙壁，问天坛的蟠龙，都说不知道他妈妈是谁。然后他们就去了88888万公里之外的东海，找东海龙王问个明白。

在东海，东海老龙王明知故问: 你不是早就出世了吗，怎么还是个孩子呢？是啊，中华民族已经有几千年的文明史了，为什么在现代社会还这么弱小呢？

老龙王告诉小龙人，我只知道你的母亲是一位美丽勇敢勤劳善良的人，她在人间到处为家，要找到她只有靠你和她心灵相通了。

小龙人问老教授，老教授告诉他，最伟大的妈妈是造人之母女娲，并给小龙人播放了一段女娲造人的国产动画片。