1、深圳边防检查站，女关员向站长及侦察员李明刚（林岚饰）报告查出了伪装成香烟及糖果的雷管和炸药。

2、特务钱家仁（史进饰）以“回国参加工作”为名，潜入广州，找到十多年来未见面的世伯何老师（陈天纵），骗取了何老师对他的信任。

3、为什么敌人把藏放的炸弹取走一个？其中必有另一套阴谋，但那人是谁？什么阴谋？侦察员李明刚（林岚饰）和小黄（林书锦饰）正在进行缜密的研究。

4、特务钱家仁（史进饰）和徐英（红冰饰）利用何老师家接头，被何家保姆发现。