10月12日,A股市场低开高走,午后V型强势反弹。
截至当日收盘,上证综指涨1.53%,报3025.51点;深证成指涨2.46%,报10838.48点;创业板指涨3.6%,报2343.3点。
盘面来看,周三个股涨多跌少。沪深两市4520家上涨,355家下跌,平盘有48家。两市超百股涨停或涨超10%。
复盘周三走势,中原证券分析师张刚指出,早盘股指受到香港恒生指数快速回落的影响震荡走低,部分核心资产轮番回落,沪指下探至2934点附近获得支撑,午后随着新能源、软件开发以及互联网服务等成长行业率先上涨,带动股指快速回升,沪指盘中一举收复3000点整数关口。
总体来看,业内人士认为反弹的主因有三个:一是市场悲观情绪已到极限;二是经济修复预期有所抬升;三是多家上市公司三季报预喜提振了市场。
主力资金多空博弈
10月12日,沪深两市股指早盘弱势震荡下探,三大股指盘中均跌超1%,午后止跌回升,强势反弹。
盘面上看,周三Wind数据显示,申万一级行业分类下的31个板块中,除石油石化、食品饮料小幅下跌外,其余29个板块悉数收涨。电子、电力设备、机械设备板块涨幅靠前,均涨超4%。
赛道股午后走强带领指数反攻,创业板指从午后最低跌超1%逆转为涨超3%。风电、光伏等方向领涨,半导体板块在周二大跌后迎来超跌反弹。此外,计算机相关板块集体大涨,软件股掀涨停潮。
“午后市场上演惊天大逆转,空方做空动能最强的半导体板块在外围利好消息刺激下大幅飙升,这一举逆转了市场的情绪。”浦银安盛基金指出,除了空方力量的转变之外,早盘即表现出逆市特征的信创板块也再接再厉继续发力,从而带动信息安全、国产软件、国资云、电子身份证等板块集体大涨,科技线迎来了大爆发。
资金方面,沪深两市今日成交额7102亿元,较上个交易日放量1464亿元,创近1个月新高。分时来看,午后成交量明显放大。
另据Wind统计,沪深两市主力资金今日净流入39.87亿元。其中创业板主力资金净流入14.6亿元;沪深300主力资金净流入11.87亿元。
分行业来看,申万一级行业分类下的31个板块中,有12个板块获主力资金净流入。主力资金净流入金额居前的为电力设备、电子、汽车板块,净流出额居前的为食品饮料、医药生物、银行板块。
个股方面,周三有2419只个股获主力资金净流入。其中,有30只个股获主力资金净流入超1亿元。京东方(000725)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、TCL科技(000100)、亿纬锂能(300014)主力资金净流入规模居前,分别净流入5.87亿元、3.72亿元、3.24亿元、3.23亿元、3.07亿元。
24只个股主力资金净流出超1亿元。五粮液(000858)、洛阳钼业(603993)、中矿资源(002738)、贵州茅台(600519)、TCL中环(002129)主力资金净流出规模居前,分别净流出4.27亿元、3.75亿元、3.65亿元、3.08亿元、2.54亿元。
科创50成分股主力资金流向方面,周三有21只个股主力资金净流入,29只个股主力资金净流出。 其中11只个股主力资金净流入超1000万元。天合光能(688599)、金山办公(688111)、固德威(688390)、中微公司(688390)、晶科能源(688223)主力资金净流入规模居前,分别净流入14217.65万元、6427.5万元、6375.85万元、3355.93万元、2943.26万元。
10只个股主力资金净流出超1000万元。派能科技(688063)、容百科技(688005)、中芯国际(688981)、纳微科技(688690)、禾迈股份(688032)主力资金净流出规模居前,分别净流出10844.53万元、4389.38万元、4208.28万元、4054.37万元、2699.82万元。
主力资金踊跃加仓的同时,北向资金却大幅流出。Wind数据显示,截至10月12日收盘,北向资金净流出58.76亿元。其中,沪股通净卖出54.85亿元,深股通净卖出3.9亿元。
对此,有华东券商投顾分析指出,两市量能放大近三成,即便北向资金盘中一度大幅卖出近70亿元,也抵抗不了A股市场在情绪极端一致后出现的变盘。
央行发布利好,市场情绪修复
对于周三A股盘面的积极变化,泰达宏利基金认为主要有两大原因。首先,市场逆转的核心原因是当前市场悲观情绪已到极限。由于前期利空的集中释放,市场出现了短期的恐慌情绪,随着情绪宣泄的完成,资金的充分换手,市场就会自发生成反弹的动力。
“其次,昨晚公布的社融数据也明显超出市场预期,无论是总量还是结构上,均出现了明显改善。金融数据的好转通常是经济基本面的触底回升的前瞻指标,因此9月数据超预期助推了市场的反弹。”泰达宏利基金进一步指出。
摩根士丹利华鑫基金也提到9月社融数据超预期,显示一揽子稳增长的政策正在逐步落地生效,宽信用进程或在加快,国内经济运行动能有望继续修复。
某基金投顾同样认为,市场大幅回暖主因是投资者经济预期上修与风险偏好回升。
“央行最新发布数据,我国9月社融数据明显超出市场预期,企业中长期贷款同比大幅多增,显示社会融资需求有所恢复。”招商基金也指出,叠加多家上市公司三季报预告超预期,为市场带来较大提振。
另外,对于周三赛道股反弹,前述基金投顾认为,近期多家新能源产业链公司业绩预告同比高增,大幅超出市场预期,在一定程度上提振了高成长科技赛道的板块情绪。
不少基金公司表示,当前市场悲观预期已很大程度反映在股价中,从空间上预计调整已比较充分。短期来看,随着季报披露季的来临,预计市场进一步聚焦景气确定性更强的方向,中期来看,A股也有望在估值和盈利的共振修复下重拾上行趋势。