上集说道骨王遇到了为数不多的卢恩技术工匠矮人贡多，并帮助贡多解决了部分进攻矮人国的掘土兽。由此继续前往矮人国想要与其建交。

开篇便是掘土兽再次进攻矮人国部队，由于攻势过于凶猛，矮人国不得不放弃部分在外人员，急忙关闭大门来保卫里面的领地。随后矮人国终于暂保平安。

刚缓过劲的矮人军队总指挥官又接到紧急事态说有不死族正在接近这里，目的是想与其谈论掘土兽的问题。刚开始矮人总指挥官十分谨慎，紧闭大门来与老骨一行人谈话。

老骨表示想要与其建立外交关系，帮助对抗掘土兽人也是因此。随后矮人指挥官接受老骨援助并告知老骨建交的事情须告知摄政会，由摄政会来决议这件事情。老骨也同意此项要求，并先派出两名死亡骑士来对付门口的掘土兽们

眨眼间，掘土兽人死伤惨重，红毛掘土兽在死亡骑士踏上吊桥时隔断了绳子，使死亡骑士掉了下去