作为古典神魔志怪小说《西游记》中的核心人物，孙悟空登上荧幕前最重要的通常都是他的形象造型设计。

其动画造型的每一次重构不仅与新潮的、反叛的、变革的表现手法相联系，又能够与中国的民族艺术元素和英雄主义相契合，因此孙悟空在动画电影屏幕上的每一次出现，都能重构符合观众“审美期待”的孙悟空形象。

40年代，中国挣扎在内忧外患、风雨飘摇的国内外局势中，日本对上海的绝大部分地区进行了军事控制。

与此同时，美国迪士尼公司创作的《白雪公主》等经典动画电影正席卷上海市场，身为中国动画开拓者的万氏兄弟深受震撼，并开始筹备具有中国特色的动画电影。

动画作为一种综合的艺术表现形式，可以通过想象和具象结合的双重表现手法，将离奇的故事抽象成具有民族主义的符号来迎合观众的口味。

万氏兄弟正是利用动画的这一特点表达抗日情绪和爱国热情，在1941年创作完成了时代特征与民族观念共存的中国第一部动画长片《铁扇公主》。

电影主要情节取材于《西游记》“孙行者三调芭蕉扇”的桥段，讲述了师徒四人路遇火焰山并从铁扇公主处智取芭蕉扇的故事。

虽然有经典的故事文本作为改编基础，但受限于相关经验及动画技术，《铁扇公主》在人物造型设计上明显借鉴迪士尼早期动画的风格。