智光大师和赵钱孙等人向乔峰辞别，并保证自己的项上人头随时等乔峰来取。此时康敏趁机拿出一把纸扇，乔峰认出是恩师赠送给自己的纸扇，质问康敏。而康敏故意引导众人，暗示是乔峰*人时不小心遗漏下。大部分丐帮长老信任乔峰，并和全冠清起了冲突。失望至极的乔峰当场辞去丐帮帮主之位离开。段誉等人本想跟着乔峰离去，却被全冠清拦住，双方僵持不下。这时西夏将军带着一队人马出现。

段誉同四大恶人中档南海鳄神斗嘴皮子时，王语嫣突然倒下，身边的人也都相继晕倒在地。赫连铁树想要活擒王语嫣，段誉立马使用凌波微步带着王语嫣逃离现场。

赫连铁树见阿朱姐妹姿色不错，命人带走，途中被乔峰解救。段誉带着王语嫣途中下起了小雨，两个人躲进了一家农家小屋。无奈李延宗即刻追上，还*害了农家夫妇二人，向段誉和王语嫣逼近。

王语嫣中毒无法行动，立即指导段誉点穴，段誉接连击倒两个士兵，负罪感油然而生，不愿再出手伤人。王语嫣生怕李延宗伤害段誉，情急之下称已记住李延宗的所有招式，日后定会报仇。李延宗见识过王语嫣过目不忘的本事，打消了*害段誉的念头，留下一瓶药物离去。

段誉和阿朱易容化成慕容复和乔峰来到西夏军营设计取得解药，却让丐帮误以为乔峰真的和慕容复关系密切。慕容复得知丐帮将他视为仇人，愤怒之下决定借赫连铁树的手除掉乔峰。段誉和王语嫣赶路途经一破庙欲休息片刻，阴差阳错下救了练功走火入魔的大和尚，却反被大和尚抓走。