碳中和第一波情绪性炒作已经告一段落，但是细分行业的行情依旧如火如荼，参股碳交所近期开始持续回落，但是CEMS概念成为市场最强方向，其他的CCUS,CCS也出现阶段性脉冲行情。今天就来简单说下这几个概念。

要实现碳中和，就要先明白碳排放比例最高的几个行业，第一是电力行业，第二是传统型钢铁，煤炭等行业，第三个是建筑行业，所以我们看最近市场表现的也就是电力和钢铁板块活跃度更高。

电力，钢铁行业设备改造催生了开尔新材，菲达环保等一些环保设备的火热走势，全国性碳交易所在6月份即将建立，碳交易市值排放2.6万吨以上的企业要纳入碳交易所，电力行业优先，那么纳入碳交易所之前，需要的就是CEMS，也就是烟气监测系统

目前我国采用的碳排放检测还是手工记录，欧美等发达国家用的是CEMS系统，所以说我们过家的CEMS行业才刚刚开始起步，雪迪龙就是这样的逻辑，催生成近期市场的龙头个股

进入全国碳交易所的企业需要使用CEMS系统然后再通过数据传输进入到交易所，目前国内市场基本为0，一台CEMS设备需要40万左右，并且使用周期也就5-6年，所以CEMS行业今年开始有望进入行业爆发期

这个行业的上市公司市场占有率比较高的是聚光科技，可是这个公司就是前几天在唐山被查出来碳排放数据造假，公司说是业务员个人问题，其次就是雪迪龙，另外先河环保也有CEMS监测系统，汉威科技的气体传感器可以用到系统中来。

另外一个路线就是CCUS也就是碳捕捉封存和利用，CCS是单独的碳封存，也可以说CCUS是CCS的升级版，目前凯美特气属于CCUS和石化企业合作紧密，也就是在企业的排放过程中把二氧化碳通过管道收集封存并且再加工用到其他行业，所以碳捕捉也是一个刚刚起步的行业，上市公司中还有雪人股份，冰轮环境等也参与CCUS里

所以说从目前来看CEMS和CCUS行业才刚刚开始爆发，并且有望长期受益后期的碳排放监测和碳交易体系，其他能源替代相关的风能太阳能和植树造林并没有这两个方向那么新颖和突出！