两轮电动车未来三年或70％锂电化，市场格局将被重塑

超过30个锂电池品牌进军两轮，电池及整车格局将重塑。

新国标的实施，加速推动了电动车电池由铅转锂的进程。两轮电动车在此环境下更加需要安全可靠的锂离子电池，铅酸电池已经不符合市场需求，电动车锂电化大势所趋。

在此大背景下两轮电动车已然进入了全新的赛道，未来何如运用锂电池以及它的智能化技术必将成为新一轮比拼的关键要素，那么各主机厂在此如何布局？

主力品牌研究

雅迪：行业的领导品牌，雅迪是第一个上市的两轮电动车企业、第一个市场占有率和销量行业双第一的企业、11月28日上午，雅迪电动车在无锡总部举行了2020年第1000万台电动车发车仪式。雅迪致力于生产“更高端的智能电动车”。

7锂电合作品牌：宁德时代、ATL新能源、星恒电源、天能、松下、南都电源、LG（韩国）、远东电池、松下（日本）、国轩高科

驱动事件：2020年9月23日，星恒锂电池与雅迪电动车举办“战略合作”签约仪式，星恒承诺将提供不少于200万组的产能保障。

2020年5月,南都电源与雅迪主机厂展开战略合作。

爱玛：成立于1999年，总部位于天津市2019销量突破500万台，更是提出了2020年销售800万辆的目标。

锂电池合作品牌：星恒、天能、国轩高科

驱动事件： 2020年8月26日爱玛科技集团正式加入星恒推出的“恒星伙伴计划”，双方达成战略伙伴关系。

台铃：成立于2004年致力于为消费者提供跑得更远的新能源交通工具。2019销量突破400万台。

锂电池合作品牌：星恒、鹏辉

驱动事件：2020年5月25日，星恒电源与战略合作伙伴台铃集团，在台铃无锡基地举办“恒星伙伴计划”签约，台铃集团宣布正式加盟“恒星伙伴计划。

新日：1999年成立，2017年新日股份登陆上海主板A股上市成为电动自行车行业首家登陆主板上市的公司。2020年10月南京展上更是承诺新日汽车级锂电池保5年用10年。

锂电合作品牌：力神、星恒、天能锂电

驱动事件：2020年6月8日，新日电动车与力神电池在无锡举行了战略合作签约仪式。新日电动车仅今年就要从力神电池采购5000万只两轮电动车电池，此次签约的电动自行车用锂电池为圆柱18650/21700三元电池。

绿源：创立于1997年，是行业内最早从事电动车生产制造的企业之一。

锂电池合作品牌：星恒、绿源电池厂、国轩高科

驱动事件： 2019年7月23日，绿源电动车与星恒锂电池强强联手，在浙江绿源基地联合举行“恒星伙伴计划”签约仪式。

小牛：成立于2014年是继雅迪、新日后的第三家上市公司，2019年销量42万辆，但在全球小牛电动用户超过100万，是全球领先的锂电两轮电动车企业。作为主打高端锂电电动自行车/摩托车厂商，小牛电动每年对圆柱电池的需求量达7000万颗左右。

锂电合作品牌：亿纬电池、天能锂电、远东电池、博力威、鹏辉能源、三星、松下（欧洲市场）LG、国轩高科

驱动事件：小牛电动车的锂电池供应商主要将为以为亿纬电池，主要是18650三元圆柱电池。

此外2019年天能锂电也与牛电科技与达成战略合作，成为小牛电动车电池供应商。

远东电池为小牛电动提供的产品为18650圆柱产品，规格标准达到汽车级别。

九号：公司成立于2012年是一家智慧移动能力公司，聚焦于创新短交通和机器人领域。拥有四大自主品牌收购的美国赛格威（平衡车）便是其中之一。

锂电合作品牌：新能源科技、宁德时代、飞毛腿、ATL

驱动事件：2019年9号电动车与宁德时代等锂电池品牌展开长期合作，成为两轮电动车内全锂电化电动自行车。

速柯智能：成立于2015年，总部位于上海市，主要为全球创造颠覆性的新能源二轮交通工具。

锂电合作品牌：ATL宁德新能源、博力威、天鹏电源

驱动事件：速珂智能将在 2019 年—2021 年间拟向天鹏电源采购专用电动摩托车和电动自行车电池 40 万组，合计金额约8亿元。

速珂和哈啰达成了初步战略合作2019年至2021年三年间累计交付100万台电动车，产值约人民币27亿元，

青桔单车：2018年1月25日，滴滴出行的自有共享单车品牌青桔单车正式在成都上线。目前的共享单车市场上青桔月度活跃用户量：3491万排名第一。

锂电池合作品牌：国轩高科、星恒电源、比亚迪（弗迪电池）、力神、比克

驱动事件：8月中旬，国轩高科与滴滴出行签订战略合作协议，全年滴滴电单车订单量为62.3万套，截至9月底，国轩高科目前已向滴滴交付34万套。

星恒电源也已累计为滴滴出行旗下青桔电单车配套100万组锂电池。

2019年9月比亚迪正式就滴滴旗下的青桔电单车项目与滴滴展开合作。

哈啰出行：2017年9月，哈啰出行推出哈啰助力车。该车采用汽车工业级别锂电池，最大续航里程50KM，目前的共享单车市场上哈啰出行月度活跃用户量：3491万排名第二。

锂电池合作品牌：宁德时代、力神、比克、天鹏（即将）、鹏辉能源

驱动事件：2019年6月12日，哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服宣布首期共同出资10亿元人民币成立合资公司，推出“哈啰换电服务”。

5月31日，哈啰出行与比克动力电池在上海签约。

天鹏电源顺利通过“哈啰出行”电池供应商审核，双方即将就哈啰助力车电芯供应领域展开深入合作。

美团单车：2018年4月4日，美团宣布全资收购摩拜，更名美团单车，共享单车中美团单车月度活跃用户量为：2264万排名第三。

锂电池合作品牌：力神、星恒、比克

驱动事件：力神电池向美团两轮车供应电池组已超70万套。

星恒电源与美团已开展紧密合作，并成为美团的锂电池核心供应商。

比克电池与哈啰单车签署合作条约 为哈啰单车提供18650高镍电池。

国外品牌

KTM（奥地利）：诞生于1934年是世界闻名的奥地利摩托车生产企业，是越野摩托车领域无可争议的王者，在摩托车车友圈子里面久负盛名。

锂电池合作品牌：杭州天丰电源股份有限公司

驱动事件：继2014年KTM在其Freeride系列两款林地越野车上使用杭州天丰电源股份有限公司研发生产的Skyrich品牌摩托车启动锂电池之后，KTM将在2016年的Offroda系列全面启用锂电池，这标志着KTM去铅酸化进程又前进了一大步。

研究结论

整车厂品牌不断地与锂电企业互相绑定的环境下竞争逐渐显现，掉队出局与新晋的黑马层出不穷，行业格局变动剧烈。

（1）从整车品牌的角度：纵观国内外可以肯定的是头部整车企业已经笃定锂电化趋势，未来有品牌、有规模尤其是拥有核心技术的整车企业，将获得更大的市场份额。

（2）从锂电企业的角度：能够深度绑定一二梯队的头部整车厂的锂电企业在年装机量和占据的市场份额数据都不断地提高，可以看出得头部整车厂者得天下的趋势。

（3）整车行业预判：行业整车企业若没有快速的锂电化、没能抓住这个趋势，那么在下一轮的淘汰赛中将会出局。

（4）锂电化市场前景：未来3年，锂电车的整车份额将会占据行业70%甚至更多。

（5）换购潮的影响：随着换购潮的来临未来三年，将会有1亿辆的铅酸电动车更换为锂电车。

朗涛认为：随着科技的发展锂电池与铅酸的成本也将逐渐缩减，整车企业在未来三年将会有巨大的锂电化机会。