河水轻快地流过河滩里的鹅卵石，虫儿轻轻地鸣着。长长的银河中繁星闪烁，夜空时而有闪电掠过。火红色篝火在黑暗中跳动着，周围的夜色显得更加深沉了。
阿尔谢尼耶夫往火堆里加了一些木柴，然后开始写日记。这时，两条狗都抬起头，呜呜地叫起来，显得很惊恐。阿尔谢尼耶夫站起身来，向四外看了一下。仍然什么都没看到，但是却听到了渐渐远去的沙沙声。“可能是一只獾”，他这样想着又坐下来继续写。
大约过了半个小时。阿尔谢尼耶夫突然听到宿营地左边有卵石滚落的响声。不知是谁从陡岸上下来走到河边去了。他估计，响声离篝火大约有50米。他用手遮住火光，尽力朝河上望去。这时，狗表现出极度的恐惧，阿利帕钻到帐篷最里边去了。接着，他听到不知是谁在河滩上小心翼翼地走动，踩得卵石直响。他觉得这不是有蹄类动物，马鹿和鹿的蹄声要比这种响声大些。也不可能是小动物，小动物身体轻，脚步声不会这么大。这是一只脚掌大又软的大动物。卵石被踩动的声置越来越远，到河水那边去了。阿尔谢尼耶夫朝那儿看去，发现靠水的河滩边上有一个长长的黑影，他正想走近去看一下，突然想到了德尔苏曾经告诉过他，老虎是不怕火光的，它敢于大胆地走近宿营地，而且特别喜欢吃狗。想到这儿，他不禁打了个寒颤，虽然正值盛夏，他却浑身冰凉，他明白了，那是老虎，它想吃那两条狗!
他大喊了一声“虎!”立刻伸手去摸枪，可是枪却不在身边。接着，被惊醒了的队员们乱作一团。阿尔谢尼耶夫终于抓到了枪，睡意朦胧的扎古尔斯基推了阿利帕一下，这条狗吓得逃到对面，跳到图尔蒂金的头上去了。就在这一刹那，阿尔谢尼耶夫开了一枪，河滩上的动物象打鼾似地发出一声短促而剧烈的怒吼，跳进水里，很快地爬上对岸，消失在灌木丛中。
大家的睡意完全消失了，宿营地上一片嘈杂，说话声和狗吠声混成一片。有人说看见了一只野猪，又有人说那是一头熊。狗从火堆旁跑开，狂吠着立刻又跑了回来，直到天快亮的时候，它们才稍微安静了些。
两个小时后，天有些亮了，他们到野兽走过的地方去看看。水边的沙滩上清晰地印着巨大的猫科动物的脚印，大家不禁面面相觑。显然，老虎曾在宿营地附近徘徊了很久，它想吃狗。而狗早已嗅到了老虎的气味，所以才躲进帐篷里。
阿尔谢尼耶夫暗暗庆幸，要不是突然想到了德尔苏的话，他就会出去查看，那样必然丧命虎口。
这次遇险后，阿尔谢尼耶夫继续带领考察队穿行在茫茫林海中。有一天，他突然觉得前面有动静，随着声响的逼近，他高度紧张起来，正当他举枪要射时，一个熟悉的声音传来：“不要开枪，是我!”原来是德尔苏!阿尔谢尼耶夫不禁一阵狂喜，立即冲了上去，两人紧紧拥抱在一起。
与德尔苏的意外重逢，使阿尔谢尼耶夫欣喜万分，同时，也让他觉得有了安全感，多日来的紧张可以舒缓一些了。有德尔苏在，他们不用担心在森林中迷路，也不用担心再遭老虎威胁，因为世代生活在森林中的德尔苏是森林的儿子，他熟知森林中的一草一木，可以与野兽对话，听得懂它们的语言。他认为万物有灵，在他眼里，森林中的草木和飞禽走兽都是人格化的生灵。他当然知道老虎在哪里，即使在毫无防备的情况下与老虎狭路相逢，只要听德尔苏的，也能化险为夷。
有一次，德尔苏在一条溪流边猎到一头马鹿，他把枪背在身后，然后去割去鹿茸。突然身后传来一阵声响，他从清澈的溪水中看到，一头巨大的老虎已经来到他身旁。取枪是来不及了，即使能开枪击中老虎，在这么近的距离上自己也不可能逃生。于是他就保持一动不动的姿态，使自己看上去像一尊静物。老虎想过溪水，又不想弄湿爪子，于是伸出虎爪在石头上试探，但还是踏空了，水溅到了德尔苏脸上，他还是一动不动。老虎也许觉得他像个活物，就扭头观察他，那情景就像韩国电影《大虎》中，山君注视石儿的镜头。德尔苏很幸运，他和鹿都在下风处，老虎没有察觉什么，就涉水走了，可是它刚上对岸，风向就变了，老虎马上嗅到了生人的气息，虎背上的毛顿时竖了起来，它回首朝德尔苏怒吼了一声，德尔苏拔腿朝林子跑去，很快蹿上一颗大树，老虎转瞬扑到，但它马上被鹿吸引住了，德尔苏因此脱险。在老虎近在咫尺的凝视下，能镇静地保持不动，一般人根本做不到，德尔苏敢于这样，是因为他太懂老虎了。
不久，在德尔苏的带领下，阿尔谢尼耶夫又一次见识了老虎的厉害，知道了这种猛兽不仅有着尖利的爪牙，还有动物中少有的狡猾。
老虎是自然界顶级的掠食者，在它身上，力量和勇气并存，残忍和狡诈兼具。人们最喜欢比较老虎与狮子的格斗能力，争论它们孰强孰弱，却永远莫衷一是，但有一点可以肯定，就是老虎的单独捕猎能力无可匹敌。老虎捕猎时不仅仅用蛮力，还会使用智谋。老虎对一群食草动物出击时，会盯住其中一头猛扑，当它疯狂追逐猎物时，猎物的同伴们就放松了警惕，这时，老虎会出人意料地突然变向，朝它们扑去，毫无戒备的猎物顿时丧命于老虎的爪牙之下，老虎这种令人瞠目的行为，会以各种方式上演。
8月末9月初，东北原始森林里的马鹿开始发情了，公鹿们为了争夺交配权拼命争斗。猎人们为了引诱鹿上钩，会用桦树皮做成喇叭，称为“鹿叫子”，可以吹出鹿鸣声。发情期的公鹿被情欲驱使，完全察觉不到危险，会被“鹿叫子”引到猎人跟前，所以这段时间里猎鹿很容易。
一天，阿尔谢尼耶夫想到森林中去看鹿的争斗，因为那是非常有趣的场景，他邀了德尔苏同行。
由于公鹿争夺伴侣的行为大多发生在夜间，所以，他们黄昏才出发。当他们走进森林时，林中里一片昏暗，显得神秘莫测。他们在一条静谧的小溪旁边停下来，侧耳静听。当太阳隐没在地平线下，苍茫的幕色笼罩大地时，林子里越来越暗，马鹿的叫声此起彼伏，像一组音乐，响彻整个森林。
他们试图靠近公鹿，但是没有成功。有两次，他们看到了鹿，却因林木阻挡，看不真切，只看到了头和角，或者只腿部。
终于，他们发现了一头公鹿。它的附近巳经聚集了三只母鹿。他们悄悄地跟了过去，要不是有德尔苏指点，阿尔谢尼耶夫根本就看不见它们。
忽然，德尔苏停住脚步，侧耳细听。他转过身，屏住呼吸一动不动地站着。林中传来了一头老公鹿的鸣声，只是它鸣叫的声调与一般的马鹿比较起来，音阶的顺序不一样。
“喂，你知道这是什么吗?”德尔苏问阿尔谢尼耶夫。阿尔谢尼耶夫回答说，这是一只上了年纪的老公鹿。”
“不，这是阿姆巴!”赫哲族人称老虎为阿姆巴。德尔苏低声对阿尔谢尼耶夫说，“它非常狡猾，老是这样欺骗马鹿，马鹿现在不知道它是老虎，你看吧，阿姆巴一会儿就会抓住母鹿。”
好象要证实德尔苏的话，马鹿大声回答老虎伪装的鹿鸣，老虎也当即作了回答。它乖巧地模仿着公鹿的声音，然而，如果仔细听，还是能发现不同的，老虎每吼完一次，总是要发出短促的呼噜声，可是马鹿却茫然不知。
老虎边吼边靠近，就要从他们跟前过去了，阿尔谢尼耶夫的心脏不由狂跳起来。突然，德尔苏大声喊叫起来，随后又朝天开了一枪，紧接他又跑到一颗白桦树跟前，割下一块树皮，用火柴点着，黑暗中顿时发出明亮的火光。被枪声惊动的马鹿逃进了森林深处，一切又重新归于宁静。德尔苏与阿尔谢尼耶夫也用火把照着路，回到了营地。
德尔苏拥有朴素的宇宙观，他认为森林中的生命都是平等的，在他眼里，所有动物都是人格化的，他称它们为“人”，他说动物只是穿的衣服和人不一样而已，它们也会骗人、也会生气。他如果厌恶某个动物，就会说：“这个人很坏!”
德尔苏本人在与森林外面的商人交易时，曾被骗过。他打猎挣了很多钱，可是那些人把他灌醉，偷走了他的钱。所以德尔苏讨厌欺骗，因此果断阻止了老虎的阴谋，在他看来，老虎欺骗马鹿就是个坏人，如果它想吃鹿，就应该堂堂正正地出来与公鹿较量。
德尔苏那种万物有灵，众生平等，无欺无诈的质朴观念，感动了身处文明世界中的阿尔谢尼耶夫。然而，就是德尔苏这样一个生活在大森林里，以渔猎为生，几乎与外部世界隔绝的猎人，居然能讲俄语，可以毫无障碍地与阿尔谢尼耶夫交流，可见当时俄国在东北的活动有多广泛，其影响力渗透有多深了，可是当时的清政府根本无力抵挡俄国的入侵，酿成了国土沦丧的历史悲剧。
