由于延误军情，师长畏罪自*。三毛又重回阵地，和老鬼加入突击队，深入敌后作战。

在飞行途中，三毛所在的飞机遭到敌人的攻击，迫不得已跳机逃生。

老鬼和三毛误打误撞遇到了森林中的日军，在两人滑稽的表演下，敌人放松警惕，被三毛两人一举消灭。

然而两人并不知道上级取消了突击队计划，三毛、老鬼只能在深山老林等待上级的命令，直到变成了野人模样。

抗日战争结束。影片最后的镜头，看着遍地的士兵墓碑，复员的三毛也不知道自己将何去何从。

影片有不少笔墨对位高权重的师长一家进行过描写，而这对夫妻心怀鬼胎，在外面都勾搭着其他情人。

长相妩媚的师长夫人成为三毛的性启蒙对象。

每次三毛面对师长夫人时的腼腆，也从侧面说明了三毛进入了青春期，师长夫人利用成熟的魅力让三毛加深了对女人的认识；