一灯大师不顾自己弟子的劝说，耗尽毕生修为帮黄蓉治好了内伤，还给他们两讲述了自己和周伯通、瑛姑的恩怨情仇！

瑛姑知道一灯大师治疗黄蓉之后，必定武功尽失，就上山来刺*，郭靖替一灯大师挨了一刀，也化解了瑛姑和一灯大师的恩怨。

一灯大师还帮郭靖翻译了《九阴真经》中，用梵文写就的总纲，表示按照九阴真经修炼，自己的武功很快就会复原。

郭、黄下山离去，路上遇到裘千仞截*。裘千仞得意的大笑，瑛姑笑声中认出裘千仞是*害自己儿子的凶手，发疯一样冲向裘千仞，想要和他同归于尽！

裘千仞吓得落荒而逃。

随后郭、黄二人返回中原，遇到了柯镇恶，得知江南七怪中的朱聪等五人被东邪*害。

郭靖和黄蓉急忙赶到桃花岛，果然发现了朱聪等人的尸体，安葬了师傅的遗体后，郭靖独自离开。

郭靖赶到嘉兴，这个时候全真七子正在烟雨楼和东邪黄药师激战。郭靖出面，告知全真七子周伯通无恙，谭处瑞是欧阳锋所*，为黄药师澄清。

不过柯镇恶和郭靖仍然坚信黄药师*了江南五怪，黄药师不屑于辩解。

八月十五烟雨楼之约到来，欧阳锋、裘千仞、彭连虎、沙通天、灵智上人、梁子翁等也护着完颜洪烈赶到了烟雨楼，要解决与全真教的恩怨。

就在大家混战之时，大雾弥漫，伸手不见五指，而且完颜洪烈带来了官兵将此处团团围住，乱箭齐发，外围还有西毒欧阳锋的蛇群、以及铁掌帮的帮众

就在大家束手无策的时候，双目早已失明的柯镇恶发挥了巨大作用，他凭借对地形的熟悉，带着大家走出了大雾。

黄蓉保护柯镇恶来到铁枪庙，都在神像后面，欧阳锋、杨康等一行人也来到铁枪庙休息。

黄蓉以身犯险，套出了杨康与欧阳锋*害五怪、嫁祸黄药师的阴谋，让躲在后面的柯镇恶如梦初醒。

接着黄蓉有揭穿了杨康*死欧阳克的真相，杨康想要*黄蓉灭口，结果一掌打在软猬甲上，软猬甲上有欧阳锋毒蛇留下的毒液，杨康中毒而死。

黄蓉为保护柯镇恶，甘愿为欧阳锋抓走，郭靖得知真相，四处寻访黄蓉，一路北上，遇到了南下和金国交战的蒙古大军。

郭靖回到蒙古，得知完颜洪烈逃到了花剌子模遂请命出征，寻完颜洪烈报仇。

郭靖虽然武艺高强，但不懂兵法，黄蓉从欧阳锋手中逃脱，混到郭靖的大军之中，通过鲁有脚，暗中指点郭靖攻城破敌之策。

欧阳锋一路追踪到此，也混入郭靖的大军之中，但就是找不到黄蓉。欧阳锋于是找到了郭靖，威逼他交出黄蓉。

郭靖要欧阳锋承诺不伤害黄蓉，同时郭靖承诺如果欧阳锋落得自己手里，可以饶他三次不死，双方击掌为誓。

在黄蓉的神机妙算之下，欧阳锋接连三次中计被擒拿，第一次落入陷坑，又被军士用沙袋砸下把他压住；第二次又掉入陷阱，被军士用热水倾倒而下，热水迅速结冰把欧阳锋冻住；

第三次把欧阳锋骗上了一个冰峰上，然后烧断了下山的绳子，欧阳锋在山顶上冻饿了4天，拼死从冰峰上跳下来。

郭靖率军攻破花剌子模的城池，黄蓉活捉了完颜洪烈，铁木真命人将完颜洪烈斩首示众！

郭靖立下大功，黄蓉希望他趁机向成吉思汗请求退婚。

郭靖见蒙古军在屠城，请求成吉思汗放过那些无辜百姓，就没有提取消华筝婚约的事情，这个时候华筝来找郭靖，拉着手诉说相思之情，黄蓉负气离开！