被打昏的格兰瓜尔这时慢慢醒来，恍恍惚惚地闯入了光怪陆离的乞丐王国——“奇迹王朝”。那里住满了被社会歧视的无赖汉和乞丐们。

胆战心惊的格兰瓜尔被三个壮汉抓到了“王上”面前。长期受“正派市民”刻薄对待的乞丐们坚持要以同样的方式来报复，决定吊死擅自闯入的诗人。

而他唯一可以脱险的机会就是与那里的某个女人结婚，以此成为乞丐王国的一员，倒霉的格兰瓜尔恳求了好几位女孩都没有成功。正在乞丐们准备行刑之际，埃斯梅拉达出现了，出于同情，为了救这个素未谋面的陌生人，善良的吉卜赛女孩自愿接受格兰瓜尔作为自己的丈夫，使他免于一死。

与此同时，可怜的卡西莫多则因绑架而遭到惩罚，代人受过，成为牺牲品。在一番闹剧般的审判之后，敲钟人被判处到广场中央受鞭笞之刑。行刑当日，他被绑在耻辱柱上，至于烈日下忍受鞭刑。疼痛难当、口渴难耐的卡西莫多大声喊着要喝水，围观的众人对他不但没有同情，反而都像看马戏表演一般不停地嘲笑他，一副幸灾乐祸的模样，还用石块、罐子砸他。

他的养父，罪魁祸首弗洛罗经过之后也只当没看见，掉头就走。心地善良的埃斯梅拉达却在此时出现了，她没像其他人一样责怪、嘲笑绑架自己的卡西莫多，反而不计前嫌，取来水喂他喝。埃斯梅拉达的做法令卡西莫多感动不已。敲钟人外貌丑陋，但内心纯洁高尚，他非常感激埃斯梅拉达，也深深地爱上了她。

天真的埃斯梅拉达对菲比斯一见钟情，便与他约会。二人约定见面的当天，副主教克罗德悄悄尾随。出于嫉妒、报复心理，克罗德用刀刺伤了菲比斯，受惊过度的埃斯梅拉达当即昏倒，克罗德立即逃跑，并将罪行嫁祸给可怜的女孩。

于是，无辜的吉卜赛女孩因*人罪而被逮捕，她还以为菲比斯已死，也陷入了无比痛苦中。接受审判的时候，埃斯梅拉达起先当然不肯承认罪名，但后来被屈打成招，她受不了“穿铁靴”的酷刑，承认了罪行，因此被法庭判处绞刑。当晚，案件的真凶——阴险的克罗德来到监狱，向可怜的埃斯梅拉达表达了自己的爱意，并以带她离开为条件，想逼埃斯梅拉达就范，但是被女孩断然拒绝。

第二天，埃斯梅拉达被押赴刑场时，看见曾对自己情意绵绵的菲比斯跟一个女子在路边冷眼旁观，一副事不关己的样子。沉重的打击使她几乎昏倒在地。此时，一直默默爱着她的钟楼怪人卡西莫多挺身而出，劫了法场，把埃斯梅拉达从绞刑架上救下，抱进了巴黎圣母院内蔽了起来，并对她照顾有加。

阴险的克罗德对埃斯梅拉达仍不死心，他找到女孩房间的钥匙，半夜潜入屋子准备奸污埃斯梅拉达。紧急关头，女孩吹响了卡西莫多交给自己的哨子。敲钟人及时赶到，黑暗中将潜入者扔出屋去。月光下，他猛然发现这个企图侮辱埃斯梅拉达的男子竟是他一直敬重的克罗德副主教。恼羞成怒的克罗德气冲冲地离开，嫉妒之情在他心中越发强烈。他下定决心：如果自己得不到女孩就将她毁灭。

法庭得知死刑犯被劫的消息后大为恼火，又受到教会的挑动，于是扬言一定要捉拿少女，派官兵到处搜捕。乞丐们闻讯后，都纷纷前来营救，决定冲进圣母院救出埃斯梅拉达，*死卡西莫多。一心想要巩固王位的国王路易十一得知暴动的真正目的后，下了一道“把平民*尽，把女巫绞死”的诏令，坚决镇压暴动，致使圣母院门前横尸遍地，周围变成了一片血海。