第三十一回
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
第三十二回
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦
第三十五回
银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。
第三十七回
唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王+圭。作为告知亲生太子的表记。唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王+圭。悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
第三十八回
母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。
第三十九回
悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。
第四十回
红孩儿纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
第31回：猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪
八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。
3、第32回：平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾
师徒一行来到一座山下，日值功曹变化成一个砍柴的樵夫，告诉悟空说山上有两个魔头，画影图形要吃唐僧肉。悟空便让猪八戒巡山。
谁知八戒钻在草里睡觉，并编造甚么石头山、石头洞、铁叶门、有妖精的话，哄骗唐僧。被一直跟踪的悟空揭露。
第二次他实心实意巡山，却正巧碰上莲花洞其中之一的银角大王带着小妖也在巡山，八戒心中害怕，招架不住，被擒进洞去。
4、第33回：外道迷真性 元神助本心
猪八戒被小妖们捉住送进了洞里，金角大王告诉银角大王说是抓错了。金角大王说只有抓唐僧才可以，前提是把孙悟空捉住。
银角大王变换成了一个老道士，骗过了唐僧，悟空答应背着老道士，假老道搬来了几座大山将悟空压在了下边，把唐僧、沙僧捉了去回了莲花洞。
金角大王说孙悟空神通广大，怕那山压不住他派了精细鬼、伶俐虫两个小妖拿了紫金葫芦和玉净瓶去捉被压在山下的孙悟空。
那时孙悟空已被山神放了出来，并告诉他妖精拿着宝贝来捉拿孙悟空了，孙悟空想办法变成了老道士，拿着一个自己变的葫芦骗小妖精，说自己的葫芦能装天，就演示了一遍，小妖精真的相信了，就同意和悟空交换了。
5、第34回：魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得 的幌金绳将对手捆住。
银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱 身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜 入洞，偷得葫芦。
6、第35回：外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔
孙悟空用计把银角装进葫芦里。悟空来到莲花洞，和金角大王厮*。金银大王芭蕉扇扇来大火，悟空用分身法，来到莲花洞，打死众小妖，得到羊脂玉净瓶。金角赶来，悟空脱身而走。
悟空悄悄的回到莲花洞，看到金角睡着，偷偷拿走芭蕉扇，金角大怒，金角不敌悟空，逃奔压龙洞。悟空救下师父和师弟。第二天，金角和舅爷狐阿七带着群妖*来。
悟空用净瓶装了金角，八戒*了狐阿七。师徒们正要上路，太上老君赶来，原来金角、银角都是他的徒弟，是观音请来试探唐僧师徒的。
7、第36回：心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明
唐僧师徒离开平顶山，继续西行，路经乌鸡国的国寺宝林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上门恳求，不料寺中和尚十分势利欺负他们是游方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，将他赶出。悟空大怒，施展法术，大显神威，吓得和尚们心惊胆战，慌忙迎接唐僧师徒。
师徒四人夜宿寺中，一边赏月，一边谈论与月光有关的经文，三个徒弟都先后休息了，只留下唐僧在禅房中夜读经书。
8、第37回：鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿
唐僧梦到一人前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的表记。
唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。
9、第38回：婴儿问母知邪正 金木参玄见假真
太子和母亲交谈,母后哭诉，国王已经三年没有和她过夫妻生活了，太子确认当今的国王是妖魔所变。悟空为了寻求人证和八戒进御花园,在芭蕉树下找到了琉璃八角井。
八戒下井,将乌鸡国王的尸体背回宝林三寺中。八戒为了报复悟空逼他背死尸,便唆使唐僧念紧箍咒逼悟空将死国王医活。
10、第39回：一粒丹砂天上得 三年故主世间生
八戒让师父念紧箍咒收拾收拾这个调皮捣蛋的孙悟空，直到他答应治好乌鸡国国王。孙悟空头痛难忍，连忙恳求师父停止念紧箍咒，答应了师父的要求。
孙悟空只好决定到天宫太上老君那里取一粒还魂丹给那个乌鸡国国王。来到天宫，孙悟空一眼就发现了太上老君和两名仙童正专心致志的炼仙丹。
太上老君就是不给它仙丹，孙悟空捉弄老君，扭头就走，太上老君仔细一猜，知道了悟空的秘密，说悟空手脚不稳，只能送给他一粒还魂丹。
悟空回到人间。他把仙丹塞进国王的嘴里，把乌鸡国国王救活了。最后他们来到了乌鸡国，在这里孙悟空，八戒和沙僧与凶恶残忍地魔王展开了激烈的战斗，最终还是在文殊菩萨的帮助下把这个魔王制服了。
11、第40回：婴儿戏化禅心乱 猿马刀归木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
