公元1119年，宋军攻克西夏横山之地，西夏失去屏障面临亡国之危，西夏崇宗向宋朝表示臣服。

公元1124年，金与西夏达成和议，夏崇宗被迫向金奉表称臣，金则割下寨以北、阴山以南、乙室耶剌部吐禄泊以西之地给夏。

公元1207年，蒙古军大举攻夏，破兀剌海城而还。

公元1209年，蒙古攻夏，兵围西夏都城中兴府（今宁夏银川）。夏襄宗求救于金，金坐视不救，遂献女向蒙古求和，并附蒙攻金。

公元1213年元月，夏兵攻破金保安州，八月，攻破邪州，十二月，攻破巩州，进围平凉府，被金兵击败。

公元1215年十月，破金临挑府。

公元1216年九月，西夏联络蒙古军队，合兵攻打金延安、代州等地，并攻陷潼关，同年冬，西夏派兵四万余围攻金定西城，被金兵打败，死二千余人。

公元1224年，蒙古又发兵攻夏，并攻占银州（今陕西米脂西）。