英王乔治三世有一封致乾隆皇帝的书信：“我们由于各自的皇位而似兄弟。”乾隆皇帝获悉英王称自己为“兄弟”，非常愤怒。其实，乔治三世对乾隆称兄道弟非常正常，欧洲王室之间彼此通婚，各国君主之间的通信，称呼一般都是“表亲，兄弟”。
9月13日，马戛尔尼率领的使团抵达热河，向中国政府代表和珅递交国书。和珅觉得英国人没有文化，按照中国规矩：藩属国见皇帝要下跪，马戛尔尼认为英国不能向外国皇帝下跪。双方为礼仪争论了很久，马戛尔尼最终妥协：像见英国国王那样行单膝礼，还可以与乾隆皇帝亲吻。中国官员吓了一跳，怎么能拉着皇帝亲吻呢？
马戛尔尼与和珅至少接触了两次，但英方对和珅的印象并不太坏。英国的官方记录是：“和中堂的见解相当尖锐深刻，拥有完美的政治家的品质。他的飞跃上升，固然是由于皇帝的特别提拔，这种情况在许多帝国是相同的；但他同时也要得到当朝有势力的统治阶层的一致赞许才能长期保得住这个崇高的职位。”
9月14日，乾隆皇帝正式接见了英国使团。马戛尔尼代表英国政府，向大清国提出了开放口岸、设立使馆等七个请求，并要求签订正式条约。乾隆皇帝予以驳回，他在给英王的封信中说：“我是天朝上国，无所不有，不需要跟你们互通有无。我们的方式毫无共同之处，你们的公使也无能力掌握礼节，并将此带到你们蛮夷之地。那些奇异而昂贵的礼物并不能打动我，你们的大炮朕也看了，我们应有尽有，我认为这些怪诞和精巧的物品毫无价值，你们国家的产品对我国来说毫无用处。”
