印度尼西亚，简称印尼，是东南亚面积最大、人口最多的国家，对东南亚的经济影响举足轻重。这一期，跟大家分享一些我们对印尼零售业的洞察。
PART 1
印尼地域分布概况
印尼主要可以分为爪哇岛和外岛。
爪哇岛占印尼约7%的土地，但是居住着60%的人口，约60%的GDP和几乎全部的制造业都在爪哇岛上。
外岛，主要包括西边的苏门答那、北部跟马来西亚接壤的加里曼丹、中部由4个半岛组成的苏拉威西和最东边的巴布亚。
资源分布方面，苏门答那和加里曼丹主要的产业是棕榈油的种植业和煤炭业；苏拉威西主要依靠镍矿业；巴布亚有丰富的铜、金、银等矿产资源。
PART 2
印尼零售业态洞察与思考
印尼的收入呈现出明显的两极化现象。根据CEIC的统计，2022年12月的平价月收入是192美元，约1300元人民币。但是约60%的人属于贫民，25%的人属于中低收入人群，中高收入人群约有10%-15%，少于3%属于高收入人群。
可以简单地把印尼收入现状总结为庞大的低收入人群（80%-85%），非常少量的高收入人群（3%），缺少中流砥柱的中产阶级。
不平衡的收入直接影响了印尼的零售渠道演变。根据麦肯锡2021年的研究，印尼77%的零售是传统渠道，15%是迷你超市，6%是中型超市，2%是大卖场。现代零售渠道加起来一共只占了23%，在东南亚国家里倒数第三（越南11%，缅甸3%）。
而且现代零售渠道里65%是迷你超市，这是一个很有趣的现象。我们也在这里跟跟大家分享一下这几种渠道。
1、迷你超市
印尼的迷你超市主要被两家垄断了。Indomerat有大约20,200间，Alfamart大约有19,600间，这两家占了迷你超市95%的市场份额，他们通过在外岛搭建一级和二级物流中心和中小型分拣中心，把店面分布到印尼全境。店面中约有1/4是加盟，3/4是自营。
迷你超市的位置一般是坐落在人口密集的生活区里内，100-150㎡的店面是最常规的店型。门口一定要有摩托车或者汽车的停车位。
产品方面，一般4到5排货架的饼干、快熟面、零食、饮料、糖果、调味料、食用油；少量的冷冻食品；加上1到2排货架的纸巾等生活必需品；香烟大约占了销售的10%；没有生鲜蔬菜水果。
根据我们的访谈，印尼本地人蔬菜吃的比较少，一般会去传统菜市场买蔬菜。迷你超市已经可以满足中低收入人群的全部需求了，而且在社区里非常方便。
在大雅加达区域，整体人口密集，交通拥挤，对于没有很高收入的普通民众，迷你超市里有限的SKU已经足够满足每日需求。
根据我们的调查，2022年跟2019年比较，平均客单价从3.5美元提升到5美元，但是店面的访客量下降了20%。顾客从一个星期去迷你超市4-5次降到3-4次，但是每次消费金额提升，在一定程度上这和2019年的月收入约170美元提升到2022年的190美元是吻合的。消费习惯也在温和的变化。
这两家的迷你超市强势的市场地位，针对品牌商也有很强的议价能力。也在自有品牌上尝试了很多品类，目前大约自有品牌的销售能占到总销售的4-5%。
2、中高端超市
