关于汽车行业的生意（汽车行业如何做到大市场）

中国新能源汽车保有量和充电设施对比。｜图片来源：极客公园制图

随着冬天来临各地气温降低，特别是在北方地区，很多新能源车主面临续航里程腰斩、电池充不满电、不敢开暖风等问题，电动车被调侃为「电动爹」。2022 年十一期间，深圳一名特斯拉车主发视频吐槽了自己自驾返乡时遇到的窘境，一不小心还上了热搜。在长达 30 小时的堵车之后，他的电动车直接没电熄火，停在了车流中。最终，车主自费 2000 元加价叫了拖车才摆脱困境。

这背后不仅仅是调侃或愤怒，更多的是人们对于续航里程和补能的焦虑。在电池技术没有突破性进展的情况下，如果电动车想要更高的续航，必须要搭载更大、更重的电池，这也要求必须搭配轻量化的车身，这些都会导致整车成本越来越高。

换电：从备受质疑到重回视野

其实，面对挥之不去的「续航焦虑」，业界主要有两种解决方案：以特斯拉和小鹏为代表的高压快充，以及以蔚来和宁德时代为代表的换电模式。

其中，换电模式的发展非常曲折，一个很重要的转折点是 2019 年。在此之前，因为换电车辆少、标准不完善、换电站投入高等因素，换电模式一直备受质疑、发展缓慢。但从 2019 年开始，多份政府文件提出大力发展换电模式，甚至换电站成为我国新基建的七大重要领域之一。随后，换电模式重获市场关注，中国补能方式进入充换电并行发展的阶段。

不过，作为典型的重资产行业，目前换电站企业尚未进入盈利期。当前，换电模式面临的主要挑战，是目前各车企电池包尺寸不一致。目前，动力电池的型号多达 145 种，换电方式有侧面换电、分箱换电、底盘换电等。新能源汽车厂商之间如果实现通用换电，需要跨越巨大的鸿沟。

不过，要做好换电，除了要掌握核心技术与生产研发，还要为用户提供稳定、安全的可持续商业化运营服务。目前，换电站运营核心壁垒在于，换电站的位置以及运营商的借款成本。

快充：重点不光是卖「电」，而是服务

相比换电模式的曲折，充电路线一直备受关注。星星充电是中国「充电桩一哥」，其联合创始人郑隽一告诉「极客公园」，今年充电行业最大的变化，是各个地区开始参与到新一轮的能源基础设施搭建。政府平台的入局能够释放更多的土地资源，为充电桩的建设带来更好的资源优势，充电市场快速下沉，能够加速充电桩的普及利用。

数据显示，2022 年 1-10 月，充电基础设施增量为 209.1 万台，新能源汽车销量 528 万辆，桩车增量比为 1：2.5，充电基础设施与新能源汽车继续爆发式增长。

关于汽车行业的生意,汽车行业如何做到大市场(9)

一辆新能源汽车正在充电。｜图片来源：unplash

当前，缩短充电时间是提升电动车使用体验的关键。郑隽一还表示，充电行业的大趋势朝着 Bit、Watt、Heat 方向发展。Bit 是指软件算法和设备智能化，Watt 是半导体功率器件的快速发展和壮大，Heat 主要是大功率设备的热管理，这都是充电行业非常重要的领域。

在快充方案中，800V 高压充电以其低成本、轻量化、干扰低等优点，有望成为中高端车型的主流方案。其实，早在 2019 年，保时捷的 Taycan 就推出 800V 高电压电气架构，搭载 800V 直流快充系统。随后现代起亚、奥迪、长城、广汽埃安、小鹏等车企也相继推出推 800V 快充方案。

与现行 400V 充电平台相比，充电平台升级到 800V，充电时间几乎缩短到一半。

相比充电桩卖「电」，充电行业的重点是提供有价值的充电服务。目前，充电桩企业重点考虑的是如何精细化运营，包括用户感受、口碑、价格、停车优惠等，提升运营效率。

星星充电关注的一个场景维度是「充电时间」。他们将充电场景进行重新定义，分为 15 分钟、30 分钟、2 小时和8 小时四类场景。它们分别代表不同的消费模式：8 小时就是原来所说的工作地充电和居住地充电。2 小时充电是由于要去消费，所以放在那里充电。半小时是普遍关注的传统网络，充完电就走。其次是 15 分钟网络，随着高压快充出来之后，依托城市主干道，推出的面向更多车型的补能方式。

总体来看，不管是充电，还是换电，目前还无法完全满足用户续航和补能的焦虑。不过，它们也在不断地进化中，竞争的焦点从最初的「跑马圈地」，到如今的精细化运营。这需要更强的运营团队，在理解用户需求的基础上，提升用户的体验。

创新技术正在外溢，

人才需求更关注复合能力

上面提到的都是新能源汽车细分领域的机会，其实汽车行业在整个社会中的角色也在变化。如今的中国新能源汽车，体量足够庞大，参与的力量足够多，进化的速度够快，竞争够激烈，已经是当之无愧的工业龙头。它会给整个社会带来什么影响呢？

汽车行业的变革，并不只是从燃油切换到新能源，更多的是从传统汽车到智能汽车。奇绩创坛创始人&CEO 陆奇去年底曾表示，到 2030 年智能电动汽车将会成为人类社会最大的母生态。所谓「母生态」，指的是人类社会发展过程中新一代技术革命的基础载体。

今天信息产业的母生态是手机，大量的芯片、设备、软件等等都是优先为手机设计，为手机优化，然后再考虑别的设备。未来，创新会首先应用在汽车领域，然后再扩展到其他行业。

技术上：电动化溢出到大交通

现在来看，新能源汽车的发展似乎正在验证这种想法。这首先表现为电动化技术的外溢。过去 10 年间，动力电池性能提高了3倍，成本下降了 90%，这让电动车成为了可能。

关于汽车行业的生意,汽车行业如何做到大市场(10)

中国交通工具电动化渗透率。｜图片来源：极客公园制图

得益于电池价格的快速下滑，电动化的趋势正从乘用车向整个大交通行业蔓延，比如两轮电动车、商用车、工程机械、轮船、飞机等领域。

其中，eVTOL（电动垂直起降飞行器）已经有近十年的发展历史，但最近开始被密集关注。VOLANT 沃兰特是一家 eVTOL 领域的新星创业公司，其创始人 & CEO 董明表示，电动汽车的发展推动了电能源形态的转变，尤其是动力电池，不管是能源密度、功率密度，还是成本、效率都有极大的提升，这推动了飞机领域分布式电推进系统的发展，使得 eVTOL 成为了可能。

虽然 eVTOL 领域内目前已有多个玩家正在探索，但不管技术成熟度还是商业应用等探索，还处于早期阶段，是一个比汽车产业周期更长的艰苦探索。

除了电动化技术外溢，智能化也在加速向其他行业渗透，比如自动驾驶、域控制器、图像识别、激光雷达等技术从汽车到机器人、无人叉车等行业。其中，有一个场景较少进入公众视野，但已经实现了无人化、规模化部署，这就是无人叉车。

中国工程机械工业协会数据显示，2021 年中国市场各类叉车总销售量已突破 100 万台，电动类叉车市场占有率较高，合计销售约 66 万辆。同期无人叉车销量 7375 台，同比增长 110.7%，这也意味着，目前市场上无人叉车的占比不到 0.8%，潜在的替代空间巨大。

未来，自动驾驶还会沿着规模化落地的方向，不断拓展和渗透。相当于站在巨人的肩膀上，不用去做底层的开发，而更多的是去做场景的适配，以及成本和效果的最优解。这也意味着，对创业者的复合能力要求更高，除了技术能力，还更多地表现为对场景的理解和应用，以及商务推广的能力。

资本助推：行业惯性被打破，

新机会迸发

技术的外溢，本质上是打开了新的应用场景。资本也敏锐地捕捉到这点，开始大力押注。麦肯锡数据显示，包括可持续航空、电动垂直起降飞行器（eVTOL）在内的航空创新领域，在 2022 年上半年获得 22 亿美元投资。虽然低于去年同期的 43 亿美元，但 2022 年依然是非常不寻常的一年。

除此之外，在资本的催化下，新能源汽车的技术正在向更多的场景外溢。正浩EcoFlow 是一家重新定义了户外储能赛道的公司，其创始人王雷告诉「极客公园」，他之所以萌生创业想法，就是看到了锂电池的成本快速下降。宁德时代 2018 年上市时，锂电池的价格正在离人的生活更近。随后，他开始审视自己的价值，问自己还能为这个行业做些什么。当他看到，储能在个人和家庭端可以成为一个切入点时，觉得非常兴奋。随后便有了正浩 EcoFlow。

今天的正浩 EcoFlow，已经成为估值超 10 亿美元的独角兽，凭借将充电速度从 10 小时提升到1小时的技术性突破，这家黑马公司成了投资机构热捧的对象。2021 年 6 月，由红杉中国、高瓴、中金共同完成了过亿美元的 B 轮融资。

那这个过程会持续多久呢？可能很多人会觉得 5-10 年就结束了，但它持续的时间可能要比很多人预想的更长。王雷表示，如果从人类历史发展的角度看能源范式的转变，第一次是从木柴到煤炭，瓦特发明了蒸汽机，引发了第一次工业革命；第二次是从煤炭到石油和天然气，动力装置是内燃机。从第一次能源革命到现在，大概两百五六十年。

如果简单类比的话，新能源的发展可能要经历百年时间。所以，新能源 ToC 的整个趋势是非常长周期的，也会有大量的创新课题需要去解决。目前大家看到的移动储能，可能只是比较热闹的细分领域而已。

接下来，在资本的加持下，越来越多原本被认为已经稳定的行业，会随着新能源汽车行业技术的溢出，焕发新的可能性。

04 结语

在未来 10 年或更长时间，全球汽车行业将经历彻底变革，从技术、用户关系到商业模式，这也导致人才格局的大变革。以前汽车行业更多是以工程师和科学家为主，强调在机械、化工、电子等方面的专业能力。如今，智能化则增加了汽车美学、智能座舱、智能驾驶、三电领域方面的新需求，更强调软硬件整合的能力。

这也意味着，除了传统的造型设计、车辆工程等专业之外，汽车行业更需要软件开发、数学算法、芯片设计与开发、自动驾驶、视觉感知等专业人才的加入。

当然这对人才的能力要求也不同，芯片、动力电池、智能驾驶等都是技术壁垒非常高的行业，所以要求对技术有深刻的积累、理解和信仰；相比之下，智能座舱、充换电行业等行业则需要更多地开放合作，会更需要产品经理和互联网行业人才的介入。

在这场可能会持续几十年的变革中，到处都是创新的土壤。以前被认为固化的格局被打破，同时很多新共识和新规则在逐步达成。当然，这种变革可能是错综复杂的，要想穿越历史周期，就不能依靠一次「热血冲锋」。加入这个产业更好的方式，是用长期主义的思维，以终为始，日拱一卒，站在十年周期上看最终的收获。

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特别鸣谢：

博萃循环、大疆车载、后摩智能、九鼎投资、均胜电子、轻舟智航、正浩 EcoFlow

陈远(均联智行中国区 CTO)

崔东树(乘联会秘书长)