260集到263集，爆发四尾于大蛇丸对战。

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大蛇丸现身后，小樱他们他在大和的一声令下一起出动，没想到鸣人竟然因为大蛇丸的挑衅而出现妖狐外衣外漏的现象，甚至在短时间内就已达到四条尾巴，而大蛇丸也在此时说出，他人还在木叶时跟大和相关的一段过往。

鸣人因为愤怒使得妖狐外衣再次外漏，不惜让自己的意识被九尾吞噬，也要得到更强大的力量好将佐助带回，而他的举动却让此行的任务出现了意外插曲

鸣人禁不起大蛇丸的挑衅，决定与体内的九尾妖狐妥协，不惜出卖自己的身体换取更强大的力量，鸣人虽然因为这样在与大蛇丸的打斗中占上风，但是也因此重创了自己的身体。