41、果然送来了木马,堂吉诃德与桑丘被蒙上眼睛,骑上木马,以为飞入空中,不久之后,又回来,说是解了魔。公爵夫妇通过这些恶作剧取乐。
42、公爵夫人答应给桑丘海岛,堂吉诃德叮嘱桑丘如何做岛上的总督。
43、堂吉诃德又叮嘱桑丘(一通废话。)
44、夜里,女佣唱歌,单相思于堂吉诃德,堂吉诃德抵抗诱惑,闭窗塞听。

45、桑丘到公爵的一城冒称的海岛当总督,处理四起案件,均圆满解决。
46、堂吉诃德晚上弹琴,安慰女佣,猫闯入,抓伤了他。
47、桑丘出任总督,一个老乡以资助儿子结婚求币,被桑丘骂走。

48、晚,老傅姆入堂吉诃德屋,讲述自己的女儿貌美,而公爵夫人脸部是动了刀子才保持美貌,这时,灯灭,进来一人,打了傅姆。
49、桑丘海岛夜巡,看到姐弟俩互换衣服出来闲逛,被抓。桑丘看上了弟弟,想把女儿嫁给他,而总督府里的小厮看中了姐姐。

(这算是小说里的第八个爱情故事)。
50、公爵夫人让小僮送信给桑丘妻,捎衣服,介绍桑丘近况,又要20个橡子。桑丘妻和女儿闻桑丘当了总督,均很高兴,托人写回信。
51、桑丘用逻辑推理,解决了一个难题,与堂吉诃德书信往来。
52、傅姆的女儿被骗,找堂吉诃德求助,堂吉诃德决计决斗那个骗人的庄稼汉,桑丘妻的信带至。
53、桑丘又被作弄,部下说敌人攻岛,桑丘惧怕挨打,决计回去做自我。
54、桑丘辞海岛总督职,路遇街坊,仍是被西班牙驱走的摩尔人,他漂泊谋生,这次回来是想取埋藏的宝物。
55、桑丘在离开海岛归来的路上,跌到坑里,恰遇堂吉诃德经过,救桑丘上来。
56、堂吉诃德对决的小厮,爱上了傅姆之女,情愿输掉,愿与傅姆之女结婚,于是决斗取消。

