41、果然送来了木马，堂吉诃德与桑丘被蒙上眼睛，骑上木马，以为飞入空中，不久之后，又回来，说是解了魔。公爵夫妇通过这些恶作剧取乐。

42、公爵夫人答应给桑丘海岛，堂吉诃德叮嘱桑丘如何做岛上的总督。

43、堂吉诃德又叮嘱桑丘（一通废话。）

44、夜里，女佣唱歌，单相思于堂吉诃德，堂吉诃德抵抗诱惑，闭窗塞听。

45、桑丘到公爵的一城冒称的海岛当总督，处理四起案件，均圆满解决。

46、堂吉诃德晚上弹琴，安慰女佣，猫闯入，抓伤了他。

47、桑丘出任总督，一个老乡以资助儿子结婚求币，被桑丘骂走。

48、晚，老傅姆入堂吉诃德屋，讲述自己的女儿貌美，而公爵夫人脸部是动了刀子才保持美貌，这时，灯灭，进来一人，打了傅姆。

49、桑丘海岛夜巡，看到姐弟俩互换衣服出来闲逛，被抓。桑丘看上了弟弟，想把女儿嫁给他，而总督府里的小厮看中了姐姐。

（这算是小说里的第八个爱情故事）。

50、公爵夫人让小僮送信给桑丘妻，捎衣服，介绍桑丘近况，又要20个橡子。桑丘妻和女儿闻桑丘当了总督，均很高兴，托人写回信。

51、桑丘用逻辑推理，解决了一个难题，与堂吉诃德书信往来。

52、傅姆的女儿被骗，找堂吉诃德求助，堂吉诃德决计决斗那个骗人的庄稼汉，桑丘妻的信带至。

53、桑丘又被作弄，部下说敌人攻岛，桑丘惧怕挨打，决计回去做自我。

54、桑丘辞海岛总督职，路遇街坊，仍是被西班牙驱走的摩尔人，他漂泊谋生，这次回来是想取埋藏的宝物。

55、桑丘在离开海岛归来的路上，跌到坑里，恰遇堂吉诃德经过，救桑丘上来。

56、堂吉诃德对决的小厮，爱上了傅姆之女，情愿输掉，愿与傅姆之女结婚，于是决斗取消。