26、桑丘回来的路上，路过一店，在那里遇到了村里的神父与理发师，才知堂吉诃德捎带给农女的信未带上，告诉两人原委，理发师和神父议化妆成女人，骗堂吉诃德回家，给他治病。

27、神父和理发师来到山中，遇到了疯子，将上次对堂吉诃德没有讲完的故事继续讲下去：贵公子瞄上了疯子的恋人，心中毒计，把疯子支使出去，到自己家去讨款，自己却向姑娘求婚，等疯子完成使命后，姑娘已和贵公子结婚。看到朋友的欺骗与心上人的背叛，他受到刺激疯癫，逃入山中。

28、堂吉诃德见到一女扮男装，才知她是被贵公子强行入室、骗了贞节的农家女，名叫多若泰。她后来听闻骗了自己的贵公子和疯子的未婚妻结婚，伤心出走，进了深山。

（这一对男女的故事，是小说里的第二个爱情故事，也是最精彩、刻画人物最深入、深刻的一个爱情故事。）

29、神父一行让这位农家女扮成公主，求堂吉诃德出山去解救，想把他骗回家去。

30、姑娘向堂吉诃德自陈是公主，家在岛上，岛上有巨人，堂吉诃德答应前去，对付巨人，路遇盗驴贼，桑丘追回了驴子。

31、桑丘哄骗堂吉诃德，说已经把信送到了梦中情人那里，又遇到那个被救下来的少年雇工，却求堂吉诃德以后不要再救他，以免罪上加罪。

32、一行来到小店，店主也痴迷骑士小说，神父欲烧他的书，店主不同意，店主人拿出一本书稿，神父讲起了书稿。

33、书稿中有一故事：说是有一对朋友，其中一男结婚，友疏远之，后此男让友诱妻，考验其妻是否是忠贞。友初拒，后夫借口外出，友渐情动，向友妻倾诉情意，妇惊，写信告知夫。

34、友追妇，妇动心，两人出轨。一日，妇佣偷人，为友窥，误认妇有新欢，怒告其夫，称自己已到手，但出门后又后悔，告知夫自己与其妻不过是逢场作戏。夫藏于家中，窥测友与其妻是否有越轨之举。友与妻知夫之谋，两人故意作戏，友作求妇态，妇力阻，持刃伤自己，夫见此，深信妇、友均坚贞。

35、后夫见一男出女佣室，逼问女佣何人，告知妻，妻惧事发，出走找友，两人议私奔，入修道院。夫次日见女佣不见，又知妻亡遁，方悟真相，气死，而友战死，妻悔入修道院，不久也死。

堂吉诃德把酒店老板的酒桶当成巨人，打斗，店主怒，神父只得赔偿损失。