应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请,中国*乘专机抵达利雅得,出席首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。这次访问备受海内外媒体的关注。
20世纪70年代以来,沙特阿拉伯一直是美国的盟友,是美国控制欧亚大陆和维持美元霸权的重要地缘政治支轴国家。近年来,沙特无视美国的关切,加强和中国的合作,这是沙特在面对未来发展和安全保障方面重要的战略转向。中沙、中阿的深入合作必将对“百年未有之大变局”世界新格局的形成产生深远影响。
大家知道,美国霸权的四大支柱分别是军事、美元、科技、人才(移民),其中石油以美元计价(简称“石油美元”)的形成与沙特密切相关。在中阿峰会召开之际,想和大家聊聊“石油美元”是如何形成的、美国如何收割世界财富,以及我对美国金融霸权未来趋势看法。
“石油美元” 是如何形成的
二战后美国接替英国成为世界第一强国。1944年7月,包括中国在内的44个国家代表在美国新罕什尔州布雷森林召开会议,各国通过二战后成立世界银行及国际货币基金,美元被选为国际储备货币,而其他货币则与美元定立固定汇价。为确保公信力,美国保证每35美元可以兑换成1盎司的黄金。
美国作为国际贸易中的交易货币和储备货币,必须保证美元在世界的流动性,而美国二战后在国际贸易中出口多于进口,这种情况会造成美元流动性不足,怎么办?这就需要美国敞开肚皮多进口,只有通过赤字的方式把美元花出去,全世界才有美元流动性。但如果美元流出的规模太大,一旦出现大规模的国际波动,人们想要拿着更加保险的黄金,都来兑换,那美联储就很难招架。这种状况使美元处于两难的困境,果然到了1971年的时候,美国终于扛不住了。
1971年8月15日,尼克松总统宣布美元跟黄金脱钩,不再以黄金作为担保,美元与其他货币采用浮动汇率。由于没有更好的解决方案,加上国际贸易的惯性,大家仍然继续使用美元。1973年第四次中东战争爆发,由此引发了众所周知的石油危机。石油价格暴涨对西方是危机,但对于阿拉伯国家则是石油财富。
1974年春,美国把当年的沙特王储(后来继任为国王)请到华盛顿谈了十多天签署了十几项协议,其中有一项重要内容,就是沙特阿拉伯出口的石油要用美元计价,并用出口石油所赚取的美元来购买美国的国债,而美国则支持沙特成为阿拉伯世界的NO.1。从此,沙特成了美国的盟友。
大家知道,沙特在阿拉伯历史上一直居于弱势地位,美国和沙特的这桩交易果然成功了,你看今天沙特在全球的地位,从前的强国伊拉克、叙利亚等国家都不行了。沙特是欧佩克最大的储量国和生产国,一旦它宣布自己出口石油用美元计价,所有国家也都跟着表态用美元计价,而石油进口国家就必须用美元来购买石油,从此石油以美元计价机制形成。美国对石油的控制,“石油美元”在美元和黄金脱钩之后,确保了美元世界货币的地位。
美国如何收割世界财富
由于美元和黄金脱钩,美国就可以采用印钞、加息、降息等金融手段来收割全球。美元流向哪里,哪里就会出现繁荣;美元抽离哪里,哪里就会出现危机,这使得美元在全球流动呈现出一个周期性的潮汐波动,美国就是通过美元的这个潮汐运动的过程,剪掉了世界各国的羊毛。
在美国经济低迷的时候,美联储开始降息、大规模印钞,贷给投资者去投资其他国家,买进大量其他国家的商品、原料、能源等。美元流出去以后,在美国本地的货币增长有限,通货膨胀的压力就由全世界分担。