梁波罗饰演的李华是沈亚奇的助手，他利用王洲除掉了王占魁，成功取代了他的位置。王洲搜到“档案”，正在得意之时，被李华用枪威逼，将“档案”拱手交出，然而，到手的却是一份假名单……

叶志康饰演的老方是沈亚奇的丈夫，也是一位地下工作者。他打入敌人内部给王洲做司机，因为斗争的需要，他不能公开自己与沈亚奇的夫妻关系。

唐克饰演的王洲是军统特务头目，他迫使冈田供出“蓝色档案”的隐藏地白云山清元寺，但却一无所获。迟迟找不到“蓝色档案”，王洲心急如焚……

李纬饰演的赵康是王洲的副手，也是一位老奸巨猾的特务头目，假档案失踪，王洲震怒，赵康贼喊捉贼，嫁祸于沈亚奇、李华。一计不成，诡计多端的赵康再生一计，他策划了一场“庵堂认母”的把戏……