米拉被龙扔进了山洞了，她身上受了伤，但是还是想要奋力逃了出去，这时已经由龙变回人形的男主阿尔曼出现了，他告诉米拉她是逃不出去的，而米拉坚持自己的想法，在逃跑的过程中，米拉失足掉下了山崖，阿尔曼跟着跳了下去，变成龙才救了米拉。

两人掉下山崖受了伤，米拉因为阿尔曼救了她而照顾受伤的阿尔曼，阿尔曼在醒来之后告诉了米拉自己不能够控制自己什么时候变身成龙，是因为在米拉的婚礼上他们唱起了龙之歌，他才会带走米拉，他也很害怕自己会伤害到米拉。两人终于解开心结，米拉带着阿尔曼利用海边残船上的物品开始建造他们的小屋。

随着两人误会解开感情开始升温，电影的画面变得很是唯美，两人一起看日出日落，一起在海边奔跑，阿尔曼教米拉识别风的方向，但是这种美好没有持续很久，阿尔曼发现自己仍然无法控制自己不变成龙，也发现了其实米拉之前也为离开龙的领地做准备，于是阿尔曼就将龙诞生的过程告诉了米拉，原来那些被龙抓来祭奠的女子，是被龙活活烧死，这样才能孕育出龙的孩子，阿尔曼强忍心碎说狠话逼米拉离开。