远在成都的军阀刘璋，因为受到北方五斗米教教主兼汉中（陕西汉中）郡长（太守）张鲁的威胁，异想天开的想出一个主意，邀请在赤壁战役中获胜的主角之一的刘备，为他抵挡张鲁。

这是刘备做梦都梦不到的好运，他在大混战前期，始终弄不到一个根据地，像流寇一样，四方投奔，正是穷途末路，竟有人把可以得到广大土地的良机送上大门，使他迫不及待的满口答应。

211年，刘备率领军队进入益州（四川及云南）。在跟张鲁作过象征性的若干次战斗之后，212年，他随意的找到一个借口，跟刘璋决裂，214年，攻陷成都（四川成都），刘璋投降。

220年，曹操逝世，他的儿子曹丕立即夺取政权，把皇帝刘协赶下宝座，立国196年的东汉王朝灭亡。曹丕称他的帝国为魏帝国，把首都从许县迁回已经在安定中逐渐复原的洛阳。当消息于221年传到成都时，刘备一向以刘姓皇族的后裔自居，于是他宣称继承刘协的帝位，建立（蜀）汉帝国。222年，孙权从武昌（湖北鄂州）稍后迁往建业（江苏南京）也宣布建立吴帝国，但暂未称帝。

31年改朝换代大混战，自190年袁绍在东方起兵讨伐董卓，到220年，随着东汉王朝的覆亡，而告结束。

三、三国时代

三国虽然各自独立，但消灭对方，追求统一的观念和军事行动，并没有停止。他们都希望由自己统一中国，但谁都没有这种力量。

曹魏帝国开国皇帝曹丕跟他的父亲曹操一样，是一个杰出的文学家，但他缺少他父亲的政治军事才能，只能维持父亲遗留下来的局面，不能再开创新局。他曾数次进攻东吴帝国，但无法渡过长江，以致使他竟讲出既没有知识，又没有出息的话：“天老爷开辟长江，就是为了要分割南北！”

曹丕死后，儿子曹睿继位，这个瓶颈人物，比他父亲还不如，好像他的帝国已经统一了世界，而且固若金汤，他每天所关心的只是建筑宫殿。他死了后，新任皇帝曹芳在一场政变中，政权落到大将司马懿之手。司马懿死后，他的两个儿子司马师、司马昭相继当政，曹魏帝国遂走到末路。

蜀汉帝国开国皇帝刘备，因他最亲信的大将关羽被东吴帝国*掉，以及荆州被东吴帝国占领，于是向东吴帝国宣战。但在猇亭（湖北枝江西北猇亭镇）会战中，被东吴帝国新起的年轻将领陆逊击败，一气而死，他的儿子刘禅继位。

刘禅乳名“阿斗”，是一个老实人，任用诸葛亮当宰相，把国家整个交给他。蜀汉帝国是三国中最小最弱的一国，它的南方四郡于刘备逝世后，所有蛮族联合叛变，归降东吴帝国。诸葛亮首先讨伐四郡，他抛弃高压，完全采取心战，把蛮族领袖孟获生擒了六次，而六次都放他回去再战。当第七次又把他俘虏，又要作第七次释放时，孟获深受感动，发出重誓：“从今世世，永不背叛汉国。”

孟获果然遵守他的誓言，在诸葛亮进攻曹魏帝国时，四郡不但安定如常，还贡献大量人力和财物。

诸葛亮在没有后顾之忧的情形下，对曹魏帝国先后发动了五次进攻。可是五次军事行动中，却有四次失败。第一次于227年出发，于228年在街亭（甘肃庄浪）会战中大溃。

——就在这次战役中，大将魏延曾经建议：由子午谷（秦岭峡谷之一）奇袭长安。可是这种冒险的军事行动，超出了诸葛亮谨慎稳健的性格，他不会不知道军事行动有时是必须冒险的，但他不敢尝试。之后曹魏帝国有了戒备，也就永远失去这个机会。

第二次仍是228年，诸葛亮在街亭失败后，集结兵力，进攻陈仓（陕西宝鸡），不能攻克，而粮食已尽，只好撤退。

第三次是229年，唯一的一次，把曹魏帝国所属武都（甘肃成县）、阴平（甘肃文县）两郡人民，全部迁入蜀汉帝国屯垦，这对人口稀少的蜀汉国力，是一大帮助。

第四次是231年，进攻上邦（甘肃天水），而粮食又尽，败还。

诸葛亮最大的困难是万山丛中，粮运不继，所以他决定改用屯垦政策。于是在第五次，即234年攻击时，进到郿县（陕西眉县），沿渭水南岸，开垦耕种，作长期打算。然而就在郿县近郊五丈原，诸葛亮逝世。这对人才缺乏的蜀汉帝国是一个致命的损失，他的军事职务由大将姜维接充，但宦官黄皓在刘禅身旁掌握大权，姜维的威望及能力又远逊诸葛亮，维持残局已很吃力，不能再有超过诸葛亮的发展，蜀汉帝国也走到末路。

东吴帝国开国皇帝孙权，当权时间最长，死的那一年（252年）已71岁，距他接替哥哥孙策的位置，有52年之久。52年是一个漫长的日子，使他由英明而转入昏庸，所以东吴帝国内部一直乱的像一堆麦秸。经过多次政变，最后一任皇帝孙皓，又是一位标准型的亡国之君。他最快乐的事是活剥人的面皮，而用铁刷刷人的脸。他的一位大臣中风，不能言语，他认为他是假装的，用火放到头上烧他，一直把病人烧死。他曾经在冬天出游，愤怒的护驾士兵大声喧嚷：“敌人一来，我们就叛变。”

他跟刘禅是一个对比，刘禅太无能，孙皓则太有能。