八年后，意外获救的关郁达以远东情报专家的身份化名韩山打入新京日本特务机关，成为一名高级中共地下情报人员。韩山孤身潜伏在新京调查本部，如在刀尖上行走，威胁不仅仅来自日本特务机关，还有来自调查本部里隐藏着另一名军统特务李连生，还有更致命的威胁来自两个老熟人：一个是曾经刺*他的老军统特务方坤，另一个就是对他一直念念不忘的妻子谭梓君，他的身份将面临着随时暴露的危险，如何化解这重重威胁？如何脱险？在这虎穴中夺取情报，成了该剧最精彩的看点。

新京中村部长对在调查本部的中国人从来不曾信任过，只有利用。先不说韩山经受的重重考验，对大日本是否忠诚，日本特务机关对他的监视无所不用其极，不仅在他的住所里就放置了多个窃听器，连厕所的马桶边都安上了窃听器，让韩山的每一步行动都在日本人的监控之下，稍有不慎，就会暴露身份，死无葬身之地。

好不容易躲过军统炸弹暗*，韩山将计就计反而在调查本部站稳了脚，然而军统一计不成又来一阴谋，把韩山以前身份关郁达的有关资料通过秘密渠道摆在中村部长的桌面，让韩山和他的家人几乎陷入了绝境。在国难当头，国共形成了抗日统一战线，化解了来自军统方面的危机达成了一种默契的合作关系，但一心想把这个情报渠道归独家占有，新京军统情报站，通过下三流的手段，利用日军特务机关的手借刀*人，除掉了韩山在新京的中共地下党唯一联络人韩乐平。韩山从此跟组织失去了联系，再也无人能够证实他的身份，只能孤军奋战。

从商人到潜伏者，经历了太多的磨难，有家不能回，与妻子不能相认的，妻子被特务缠身的却也只能袖手旁观。韩山在恶劣的环境和处境中，唯有信仰才让他坚持下来，腹背受敌的情况下，仍然完成了炸日本军火库，肺鼠疫救灾，窃取日本关东军准备对苏联展开大规模战争的最高机密情报“八号计划”等任务。韩山得知共产国际的叛逃分子尼古拉叛逃到了新京，此人持有我党重要机密，一旦泄露会给我党带来不可估量的损失。在与上级彻底失去联系的情况下，他准备孤注一掷不惜暴露自己身份，抱着必死的决心，在中村的眼皮底下除掉苏联叛徒尼古拉，自己却落入到上海七十六号魔窟，而等待他的将是一段更凶险的潜伏生漄。