鸣人回到过去，终于要和被大蛇丸秽土转生的柱间展开战斗了。他在成为完美人柱力后，木叶迎来了中忍考试的决赛。鸣人的对手是宁次，他制造了一场与前世相似的对决，目的是通过嘴遁帮助宁次摆脱命运的束缚。前世的鸣人是五影之首，他的嘴遁技能已经达到了更高的境界。在演出结束后，鸣人一拳击败了宁次，宁次成功打开了心结。一旁的不知火玄间暗自心惊，因为他知道刚才击败那个天才的只是鸣人的一个影分身。三代俯视整个考场，看完比赛后，他不禁感叹，鸣人不仅拥有力量，还懂得如何笼络人心和培养后辈。风影其实是大蛇丸，对方即将开始实施毁灭木叶的计划。鸣人站在离三代不远不近的地方，等待对方的行动。

佐助以千鸟贯穿了我爱罗的绝对防御，我爱罗体内的守鹤力量开始暴走，这是毁灭木叶计划开始的信号。音忍和沙忍开始对木叶发起攻击，隐藏在木叶周围。在烟雾中，大蛇丸用苦无架在了三代的脖子上，发动四紫炎阵将他们隔绝在里面。三代心情低落，曾经最喜爱的弟子最终还是走上了这条路。

鸣人已经观察到了最高点的那道结界，结界中的印显然是秽土转生。随着三具棺木破土而出，三代想阻止第三个棺木，但没有成功。盖子打开后，两个轰动战国时代的猛男走了出来，其中一个是三尾曾经的人柱力琳。结界内变成了原始丛林，三代只能边抵抗边逃窜，同时对付柱间和扉间。琳突然覆盖了三尾尾兽外衣，并以极快的速度接近三代，砍掉了他的一条手臂。

三代强忍剧痛，用火盾击飞了对方。大蛇丸见状，让扉间使用了水断波，眼看三代就要被切成两半，鸣人突然以几乎瞬闪的速度救下了三代，突破了结界。虽然花了点时间，但总算是赶上了。在场的几位影级强者纷纷望向鸣人，三代捂着断臂，让他快离开这里。鸣人让三代不用担心，接下来就交给他了。

大蛇丸吐了下蛇信子，准备验证鸣人和佐助的进步。秽土人柱力突然扑向鸣人，鸣人从背后幻化出一只查克拉手，精准地抓住了她，向精神空间中的守鹤喊话借他力量。