在这个模式下，九尾的查克拉会泄露出来，形成查克拉外衣（或称妖狐外衣）包裹着鸣人的身体外面，还会长出查克拉尾巴，随着鸣人逐渐丧失自我意识，尾巴的数量会逐渐增加，产生的力量也会成倍增加。鸣人在这种模式时，往往分不清敌友，但战斗力惊人。

鸣人在妙木山修炼时，获得了这种模式，成为仙人，能够利用大自然的能量。除了眼皮变红，眼睛变成青蛙那种的虹膜之外，整体外形没有显著的变化，但是攻击力获得质的飞跃，对危险的敏感度也显著增强，还能感受其他查克拉的方位和强弱。